팬오션 (028670) 공시 - 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 2023-02-28 13:39:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228003892



주주총회소집공고


  2023년  2월  28일


회   사   명 : 팬오션 주식회사
대 표 이 사 : 김홍국, 안중호
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

 (전   화) 02-316-5114

 (홈페이지)http://www.panocean.com


작 성  책 임 자 : (직  책) 경영기획실장 (성  명) 김영석

 (전  화) 02-316-5114



주주총회 소집공고

(제57기 정기)


주주제위

 

제57기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거, 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 아   래 -

 

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10시 

2. 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 중회의실 A

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 

 나. 결의사항
  - 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)
      제2-1호 의안. 사내이사 안중호 선임의 건
      제2-2호 의안. 사외이사 구자은 선임의 건
      제2-3호 의안. 사외이사 김태환 선임의 건
  - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)
      제3-1호 의안. 감사위원회 위원 구자은 선임의 건
      제3-2호 의안. 감사위원회 위원 김태환 선임의 건
  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 

    - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
   - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표/전자위임장 수여기간

    - 2023년 3월 7일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증


※ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시고 당사에서 제공하는 전자투표, 전자위임장을 적극 이용하여 의결권 행사해주시기를 권유드립니다.
- 또한 총회에 참석하시는 주주분들께서는 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행 요원의 안내에 적극 협조해주시기 바랍니다.


I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항


1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명

최승환
(출석률 : 100%)

정학수
(출석률 : 100%)

오광수
(출석률 : 92%)

크리스토퍼
 아난드 다니엘
(출석률 : 50%)

홍순직

(출석률 : 90%)

장지영

(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1차

'22.1/18

① 2022년 사업계획(안) 승인의 건

※보고사항

① 곡물사업 구조 변경 추진 보고의 건

찬성
-

찬성
-

찬성
-

불참
-

해당사항 없음

해당사항 없음

2차

'22.2/11

① 제56기 정기주주총회 일시/장소 및 안건에 대한 승인의 건

② 2021년 재무제표 승인의 건

③ 현금배당 승인의 건

④ 제56기 영업보고서 승인의 건

⑤ 정관 일부 변경 승인의 건

⑥ 이사 및 감사위원회 위원 선임 승인의 건

⑦ 2022년 이사보수 한도 승인의 건

⑧ 2022년 CEO경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건

⑨ 2022년 임원보수 책정 승인의 건

⑩ 계열사 내부거래 승인의 건

※보고사항

① 감사위원회 의결 사항 보고의 건

② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

③ 준법통제기준 유효성평가결과 보고의 건

④ 기업지배구조헌장 제정 보고의 건

⑤ 선박건조계약 변경 보고의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

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찬성

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찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

찬성

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찬성

찬성

찬성

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찬성

-

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

-

3차

'22.3/29

① 대표이사 선임 승인의 건

② 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건

③ 2022년 2분기 계열사간 내부거래 승인의 건

④ 2022년 안전보건경영계획(안) 승인의 건

※보고사항

① 벌크 중고선 매입 보고의 건

 해당사항 없음

찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

찬성

-

 해당사항 없음

찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

찬성

-

4차

'22.4/13

① 선박건조계약 체결 승인의 건

※보고사항

① 선박건조계약 체결 보고의 건

② 이사회 내 위원회 위원장 선임 보고의 건

찬성

-

찬성

-

찬성

-

찬성

-

5차

'22.5/9

① 이사회운영규정 개정 승인의 건

② 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회 및 보수위원회 운영규정 개정 승인의 건

③ ESG위원회 설치 및 위원회 운영규정 제정 승인의 건

※보고사항

① 2022년 1분기 재무제표 보고의 건

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

-

6차

'22.6/13

① 선박건조계약 체결 승인의 건

② 2022년 3분기 계열사간 내부거래 승인의 건

③ 싱가포르법인 채무보증 승인의 건

④ 공정거래 자율준수프로그램 규정 제정 및 자율준수관리자 선임 승인의 건

※보고사항

① 벌크선 중고 매각 보고의 건

찬성

찬성
찬성
찬성

-

불참

불참
불참
불참

-

불참

불참

불참

불참

-

찬성

찬성

찬성

찬성

-

7차

'22.7/26

① 선박건조계약 체결 승인의 건

② 타 법인 지분 취득 승인의 건 1

③ 타 법인 지분 취득 승인의 건 2

④ 이행보증 수수료 계약 체결 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

반대 주1)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

8차

'22.8/9

① 선박건조계약 체결 승인의 건

② 장기계약 체결 승인의 건

※보고사항

① 2022년 상반기 재무제표 보고의 건

② ESG 위원장 선임 보고의 건

찬성

찬성

-

찬성

찬성

-

찬성

찬성

-

찬성

찬성

-

9차

'22.9/16

① 신조 174,000 CBM LNG 운송선 5척 선박금융 승인의 건

② 신조 174,000 CBM LNG 운송선 1척 선박금융 승인의 건

③ 2022년 4분기 계열사간 내부거래 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

10차

'22.11/11

※보고사항

① 임시주주총회 소집 승인의 건

② 공개매수 방식을 통한 싱가포르 증권거래소 상장폐지 승인의 건

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

11차

'22.12/6

① 타 법인 지분 취득 승인의 건

찬성

찬성

찬성

 해당사항 없음

12차

'22.12/20

① 2023년 계열사간 내부거래 승인의 건

② 2023년 안전보건경영계획(안) 승인의 건

※보고사항

① 2023년도 외부감사인 선임(주기적 지정) 보고의 건

② 지속가능경영보고서 발간 보고의 건

찬성

찬성

-

 

찬성

찬성

-

 

찬성

찬성

-

 

 

※ 주1) 오광수 이사 반대 사유 : 회사의 주된 사업과의 연관성 부족

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
내부거래위원회

사외이사 3명 (정학수, 오광수, 최승환)

사내이사 1명 (안중호)

'22.2/11

① 계열사간 내부거래 승인의 건

가결

사외이사 4명 (정학수, 오광수, 홍순직, 장지영)

사내이사 1명 (안중호)

'22.6/13

① 싱가포르법인 채무보증 승인의 건

가결

사외이사 3명 (정학수, 오광수, 홍순직)

사내이사 1명 (안중호)

'22.12/20

① 2023년 계열사간 내부거래 승인의 건

가결

감사위원회

사외이사 3명 (정학수, 오광수, 최승환)

'22.2/11

① 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 

② 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건

③ 2021년도 재무제표 및 영업보고서 보고의 건 

④ 감사보고서 제출의 건

⑤ 내부감사조직 활동 보고의 건

⑥ 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 건

⑦ 주주총회 의안 및 서류 조사 확정의 건

-

가결

-

가결

-

가결

가결

사외이사 4명 (정학수, 오광수, 홍순직, 장지영)

'22.4/13

① 감사위원회 위원장 선임의 건

가결

'22.5/9

① 2021년도 외부감사인 사후 평가 및 2022년도 감사자원 투입기준 보고의 건

② 2022년도 1분기 재무제표 보고의 건

③ 2022년도 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건

-

-

-

'22.8/9

① 2022년도 상반기 재무제표 보고의 건

② 2022년도 상반기 내부회계관리제도 운영 현황 보고의 건

③ 내부감사조직 활동 보고의 건

-

-

-

'22.11/11

① 2022년도 3분기 재무제표 보고의 건
② 2022년도 하반기 내부회계관리제도 운영 현황 보고의 건

-

-

사외이사3명 (정학수, 오광수, 홍순직)

'22.11/23

① 2023년도 감사인 주기적 지정 및 감사 용역 계약 체결 승인의 건

가결

보수위원회 사외이사 3명 (정학수, 오광수, 최승환)

'22.2/11

① 2022년 이사 보수 한도 승인의 건

② 2022년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건

③ 2022년 임원보수 책정 승인의 건

가결
가결

가결

사외이사 4명 (정학수, 오광수, 홍순직, 장지영)

'22.4/13

① 보수위원회 위원장 선임 승인의 건

가결

사외이사후보추천위원회

사외이사 3명 (정학수, 오광수, 최승환)

사내이사 1명 (안중호)

'22.2/11

① 사외이사 후보 추천 승인의 건

가결

사외이사 4명 (정학수, 오광수, 홍순직, 장지영)

'22.4/13

① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건

가결


2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액		 비 고

사외이사

3

3,000

161

41

-

※ 인원 : 2022.12.31부 인원 기준
※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 전체 등기이사의 보수한도 총액임
※ 지급 총액은 연내 사임한 사외이사 보수가 포함되어 있음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항


1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)		 거래기간 거래금액 비율(%)
채무보증 Pan Ocean (America) Inc.
(자회사)		  2020.09.04~2023.09.04                   444  1.1%
채무보증 Pan Ocean (America) Inc.
(자회사)		  2022.09.02~2023.09.01                   824  2.0%
유상증자 Pan Ocean Trading & Logistics Pte. Ltd
(자회사)		 2022년 3월                  732  1.8%

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표 매출액(4조 692억원) 대비입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래상대방
(회사와의 관계)		 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
(주)포스에스엠
(자회사)		 매출 및 매입 등 2022.01.01~2022.12.31               2,443  6.0%
계               2,443  6.0%
Pan Ocean (America) Inc.
(자회사)		 매출 및 매입 등 2022.01.01~2022.12.31                  583  1.4%
채무보증 2020.09.04~2023.09.04                  444  1.1%
채무보증 2022.09.02~2023.09.01                  824  2.0%
채무보증 2022.12.23~2023.02.23                  266  0.7%
계약이행보증 2022.01.01~2022.12.31 233  0.6%
계               2,350  5.8%

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표 매출액(4조 692억원) 대비입니다.

III. 경영참고사항


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
해운업은 국제무역의 기반산업이며 대량의 원자재 및 완성품 등 주요 수출입 화물을 가장 효율적으로 수송할 수 있는 운송사업입니다. 대외무역 의존도가 약 95%에 달하는 우리나라의 경우 수출입화물의 대부분은 해상을 통하여 운송되고 있으며, 특히  원유와 철광석, 연료탄 등의 원자재는 전량 해상을 통하여 운송될 정도로 그 중요도가 매우 높은 산업입니다. 아울러, 조선, 금융, 항만 및 해상보험 등 전후방 관련산업의 연계발전을 주도해 온 선도산업이며, 국가 비상사태 발생 시 군수품과 병력 등 국가전략물자를 수송 기능을 담당해야할 중요한 산업입니다.  

해운업을 운송화물별로 구분해보자면 석탄이나 곡물과 같은 원자재를 대량으로 운송하는 벌크선, 컨테이너화물을 운송하는 컨테이너선, 원유 혹은 석유화학 제품을 운송하는 유조선, LPG 또는 LNG를 주로 운송하는 가스선 등으로 구분할 수 있습니다.

해운업은 또한 운항형태에 따라 크게 정기선(Liner) 서비스와 부정기선(Tramper) 서비스로도 구분할 수 있습니다. 정기선이란 선박이 정기적으로 정해진 항로를 운항하는 형태를 말합니다. 특정 항로를 정해진 일정에 따라 운항해야 하므로 항로 개설 시 다수의 선박을 확보하여야 하므로 초기 투자 자본이 크고, 해운시황 변동 및화물량의 증감과 관계없이 정기 배선을 유지해야 하는 등 부정기선에 비해 고정비용 부담이 큰 특성을 가지고 있습니다. 반대로 부정기선은 일정한 항로와 화주들에 한정치 않고 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태로서 대상 화물은 대체로 철광석, 석탄 및 곡물 등 벌크(Dry Bulk)화물입니다. 특히 부정기선은 세계 물동량의 변동 대비 선복 공급량은 매우 비탄력적이므로 선복 수급이 균형을 이룬다는 것은 거의 불가능합니다. 즉 운임상승→ 선박 건조→ 선복 과잉→ 운임하락→ 선박 건조 축소 및 폐선 증가→선복량 부족 →운임 상승의 전형적인 완전경쟁 시장의 순환 싸이클을 근간으로 한다고 할 수 있습니다. 부정기선 영업의 대표적인 형태는 벌크운송 서비스입니다. 이러한 부정기선 영업에서도 특수 목적에 따라 화주와 장기 운송 계약을 맺어 특정 화주만을 위하여 특정 선박을 배선 운항하는 전용선 서비스가 존재합니다. 국내의 경우 포스코, 현대제철, 한국전력 발전자회사 등이 해운회사와 장기화물운송계약을 체결하고 운항하는 경우가 있습니다.

(2) 경기변동의 특성
해운업은 세계경기변동, 기후, 유가, 지정학적 요인 등 많은 변수에 의해 시황의 호불황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 나타내고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입 물량이 증가하면 해운업 경기도 호전되고 그 반대로 경기가 침체되면 해운업 경기도 침체하게 됩니다. 그리고 선박의 건조, 해체에 따른 선복량의 변동에 따라서도 절대적인 영향을 받습니다.

(3) 경쟁요소
해운산업은 핵심 자원인 선박의 사/용선 비율을 최적으로 구성하여 경쟁력 있는 선대를 확보하고, 이를 바탕으로 해운시황 변동에 따른 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 우수한 고객을 확보하고 서비스를 차별화하며 영업 경쟁력을 유지하는 것 또한 매우 중요한 요소입니다. 한편 해운업은 전세계를 대상으로 영업활동이 이루어지기 때문에 국제적으로 완전경쟁의 특성을 지닌 만큼 독점이나 과점 등은 발생하기 어렵습니다. 당사는 50년이 넘는 Dry Bulk선 사업 경험을 바탕으로 주요 화주와의 신뢰 구축을 통한 세계 시장에서의 명성을 쌓아왔으며, 선박 운항 및 화물 운송 능력을 포함한 시황 변동에 따른 사업 리스크 관리 능력을 갖춰 Dry Bulk선 부문에 있어서는 세계 최고의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 


(4) 연료유 조달의 특성
선박용 연료유는 국제적으로 거래되는 원유가격과 연동되어 변동됩니다. 즉, 중동지역 정세 불안, 전세계적 원유 수요 및 공급량의 변동, 경제 여건 변화에 따른 연료유의 사용량 증감 및 지역별 재고 상황의 변동 등에 따라 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

해운사업부문은 정기선과 부정기선 그리고 특수 목적에 따라 화주와 장기 운송 계약을 맺어 특정 화주만을 위하여 선박을 배선 운항하는 전용선으로 크게 분류할 수 있습니다. 정기선이란 선박이 정기적으로 정해진 항로, 항구를 운항하는 형태를 말합니다. 따라서 특정 항로를 사전 공시된 운임과 일정표에 따라 운항하게 되므로 일정한 횟수를 유지해야 하며 이에 적합한 다수의 선박을 확보하여야 합니다. 이와 같은 이유로 정기항로 개설에는 거액의 자본이 소요되고 적용 운임률도 해운시황 변동보다는 경쟁 여건에 따라 좌우되며 화물량의 다소와 관계없이 정기 배선을 유지해야 하는 등 부정기선에 비해 고정비용 부담이 큰 특성을 가지고 있습니다.


반대로 부정기선은 일정한 항로와 화주들에 한정치 않고 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태로서 부정기선의 대상 화물은 대체로 원재료와 곡물 등 운임 부담률이 상대적으로 약한 대량화물이며 이러한 화물은 운송수요가 시간적으로 불규칙하고 불안정하여 수시로 항로를 바꿔야 하므로 전세계가 부정기선 영업의 활동 범위가 됩니다. 따라서 운임이 시장원리에 따라 결정되는 완전경쟁 시장이라고 할 수 있습니다. 특히 부정기선은 세계 물동량의 변동 대비 선복 공급량은 매우 비탄력적이므로 선복 수급이 균형을 이룬다는 것은 거의 불가능합니다. 즉 운임상승→ 선박 건조→ 선복 과잉→ 운임하락→ 선박 건조 축소 및 폐선 증가→선복량 부족 →운임 상승의 전형적인 완전경쟁 시장의 순환 싸이클을 근간으로 한다고 할 수 있습니다. 부정기선 영업의 대표적인 형태는 벌크운송 서비스 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 해운업

사업부문

내용

벌크선

일반

산업의 특성

당사는 벌크선 서비스 주력 선사로서 벌크선 영업 부문은 정기선, 부정기선과 대형선으로 분류하여 운영하고 있습니다. 정기선 서비스란 특정한 항로를 일정한 간격으로 사전에 정해진 스케줄에 의하여 운송서비스를 제공하는 서비스이고 부정기선 서비스는 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태를 의미합니다. 대형선 서비스는 부정기선 서비스의 성격을 띠면서 파나막스 이상의 대형 벌크선을 운영합니다.

국내외 시장의 여건

2022년은 전 세계적인 금리인상 기조 및 高인플레이션, 달러화 강세에 따른 원자재 가격 변동성 확대 등 불확실성이 고조화되며 Drybulk 시황에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 연초 인도네시아 정부의 예상치 못한 석탄 수출 금지 조치 및 브라질 남부 광업지역 홍수, 러시아/우크라이나 전쟁 발발, 중국의 봉쇄 정책 시행 등 연이은 악재 발생으로 하락세를 면치 못했던 Drybulk 시황은 상반기 인디아의 석탄 수요 증가와 러시아의 천연가스 공급 축소로 인한 유럽의 공격적인 석탄 확보 수요 증가, 러시아/우크라이나 전쟁 장기화로 인한 흑해산 곡물 및 철강 등을 대체하기 위한 원거리 조달 수요 증가 등 긍정적인 요인들로 인해 재차 상승하였습니다. 그러나 중국의 부동산 경기 침체 및 제로코로나 정책으로 인한 철강 수요 부진이 철광석 해상 물동량에 직접적인 타격을 입히며 8월 케이프 선형이 큰 폭으로 하락하였고 연말까지 크게 회복하지 못하여 연간 BDI 평균은 전년 대비 34% 하락한 1,934P를 기록하였습니다.

2022년 전체 Drybulk 물동량은 전년 대비 2.7% 감소한 52.5억톤을 기록하였습니다. 주요 화물 중 하나인 철광석 물동량의 경우 중국의 건설 경기 침체로 인한 철강 수요 부진으로 인해 전년 대비 2% 감소한 14.8억톤, 석탄 물동량은 중국/인디아의 자국 석탄 생산량 증대 불구, 러시아의 가스 공급 축소로 인한 유럽 석탄 수요 증가로 전년과 비슷한 수준인 12.2억톤, 곡물 물동량의 경우 러/우 전쟁 장기화로 인한 흑해산 곡물 물동량 감소 및 제로코로나로 인한 중국의 대두 수입 수요 감소로 전년 대비 3% 감소한 5.1억톤, 기타 물동량은 세계 경제성장률 둔화 영향으로 전년 대비 4% 감소한 20.4억톤을 기록하였습니다. 한편, 환경 이슈와 관련한 시장 불확실성 및 유동성 회수 기조로 인한 투자심리 위축으로 신조선 발주 지속 감소 상황 하에서 2022년 신조 인도 선박은 전년 대비 19% 감소한 30.9백만DWT, 폐선량은 전년 대비 9% 감소한 4.7백만DWT으로 집계되어 2022년 선대 증가율은 전년 증가율 대비 0.9%p 낮은 2.8%을 기록하였습니다.

회사의 경쟁력

당사는 50년이 넘는 벌크화물 운송사업 경험을 바탕으로 전 세계 주요 화주와의 신뢰 구축을 통해 국내/외 시장에서 명성을 쌓아왔으며, 경쟁력 있는 선박 운항 및 화물 운송 서비스를 제공해 왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 포스코, 발전자회사, 중국의 주요 제철소 등과 다수의 장기화물운송계약을 체결하였으며, 시황에 크게 영향을 받지 않는 단기 SPOT성 화물운송계약을 지속적으로 늘려가고 있습니다. 장/단기 화물운송계약의 전략적인 Portfolio 구축을 통해 지속되는 해운 저시황에도 불구하고 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

우드펄프선

산업의 특성

우드펄프 제조업체의 수송 수요가 대부분 시장에 공개 되지 않으며 소수 선사에 의해 장기운송계약형태로 수행되는 폐쇄적인 시장으로 신규 진입이 어렵습니다. 우드펄프 화물의 특성상 OPEN HATCH BOX TYPE의 전용 선대가 필요하며 전통적으로 동 선형의 선대를 운용하는 G2 OCEAN, SAGA WELCO등 유럽선사들이 거의 독점적으로 수송하고 있습니다.

국내외 시장의 여건

우드펄프선 사업은 남미 소재 펄프제조업체의 투자계획 발표와 신규 업체의 시장 진입 등으로 향후 수송 물량은 지속 늘어날 것으로 예상됩니다. 장기적으로도 중국 뿐만 아니라 신흥개발국들의 펄프 수요가 꾸준히 늘고 있어 펄프 운송 시장은 안정적으로 유지될 것으로 보입니다

회사의 경쟁력

우드펄프선 사업은 소수의 유럽선사들이 독점적으로 영위하였던 폐쇄적인 시장으로써 신규 진입이 쉽지 않았지만, 당사의 다양한 벌크 해상운송 경험을 통해 2010년 세계 최대 우드펄프 제조업체인 SUZANO(구 FIBRIA)와 25년간 장기운송계약을 체결하였으며, 우드펄프 운송에 최적화된 선대와 안정적인 서비스를 기반으로 2017년 SUZANO(구 FIBRIA)와 최소 15년간 장기운송 계약을 추가로 체결하였습니다.

비벌크선

탱커선

산업의 특성

탱커선은 원유를 수송하는 CRUDE OIL CARRIER, 원유정제를 거친 석유제품을 수송하는 PRODUCT CARRIER, 석유화학 제품 및 동식물유 등을 수송하는 CHEMICAL TANKER 등으로 구분됩니다.

국내외 시장의 여건

코로나 확산으로 인한 세계적인 석유수요 감소, 2020년을 전후로 크게 증가한 신조선 공급량 요인 등으로 2020년 여름부터 2022년 초까지 저시황 장기간 지속되었으나 2022년 2월말 러시아의 우크라이나 침공 후 현재까지 원유선, 제품선 시황 모두 큰 변동성을 보이고 있습니다. 러시아산 원유, 석유 제품 수요 의존도가 높던 유럽이 러시아산 원유, 제품 금수 조치 결정을 내리고 에너지자원 도입 다변화에 나서면서 TRADING PATTERN에 구조적 변화가 나타났습니다. 탱커선 시장은 지정학적 요인에 의한 변동성, 불확실성이 그 어느때보다 높은 상황이며, 변동성 장세가 상당 기간 지속될 것으로 전망합니다.

회사의 경쟁력

탱커선 사업은 해상운송 분야에서 축적한 노하우를 바탕으로 최근 강화된 국제적인 유류 운송 규정에 부합하는 고품질의 탱커서비스를 제공하고 있습니다. 국내 최대의 중형 탱커(MR) 자영 선대를 보유하여 Exxon, Shell, BP 등의 Oil Major 및 주요 Oil Trader를 고객으로 원유 및 가솔린, 디젤, 나프타, 중유 등의 석유제품을 아시아, 태평양 지역을 중심으로 운송하고 있습니다. 또한 2021년 초대형 원유운반선(VLCC) 2척을 성공적으로 인도 받아 원유 운송 능력도 크게 확장 했습니다. 당사의 소형 케미컬 탱커 선대는 극동, 동남아 지역 석유화학 제품, 식용 유지 운송 및 인도향 팜유 운송, 중동 및 인도 지역에서 아시아 지역으로 Paraxylene 등의 케미컬 제품을 운송하고 있습니다. 향후 보유 선대의 관리 강화 및 영업 효율성 향상을 통해 수익성을 개선하고, 기존 고객들에 대한 서비스 강화 및 잠재력 있는 신규 고객을 지속적으로 발굴하여 탱커 서비스의 내실을 다져 나갈 계획입니다.

컨테이너선

산업의 특성

컨테이너선 사업은 규격 화물(Containerized Cargo)인 컨테이너를 운송하는 사업으로 단수 혹은 복수의 선사가 일정규모의 선대를 구성하여 정해진 일정에 따라 운항하는 정기선 서비스의 형태를 나타냅니다. 또한 선대 구성을 위한 선사 간의 협력체제가 고도화되어 있어 선사간 시황 공유, 공동 배선 및 선복 공유를 통해 비용을 낮추고 수익성 제고를 도모하고 있습니다.

국내외 시장의 여건

컨테이너선 시황은 전세계적인 원자재 가격인상 및 인플레이션에 따른 금리인상 등으로 전반적인 소비 심리 위축과 그에 따른 글로벌 경제침체 우려 및 환경 규제 강화 등의 대내외 적인 불확실성에 직면하고 있으며 이에 대응하여 각 선사들은 선제적인 공급 조절, 서비스 다양화, 친환경 선박 확보 등으로 항로 조정 및 비용 통제를 강화하여 수익성 개선을 추구하고 있습니다.

회사의 경쟁력

당사의 컨테이너선 사업은 항로 및 선대의 정비를 통해 한일/한중 등 수익성이 높은 근해 항로를 중심으로 홍콩, 남중국 및 동남아 항로(태국, 베트남, 필리핀)까지 운항 항로를 확대하고 있습니다. 또한 한국적 선사 동남아시아 항로 협의체인 K-얼라이언스의 회원으로 동남아시아 역내 국적선사 간 대외 협력을 확대 중에 있습니다. 

당사는 시황 불확실성 대응을 위해 친환경 선박 발주를 통한 우수 선대 확보 및 데이터에 기반한 의사결정 등을 통해 서비스 확대 및 노선 경쟁력 강화를 통한 수익성 개선을 확보해 나갈 예정입니다.

LNG선

산업의 특성

LNG선 사업은 대규모 초기 투자비용이 필요하여 진입 장벽이 높지만 마켓 진입에 성공하면 안정적으로 사업을 영위할 수 있습니다.

국내외 시장의 여건

LNG선 시황은 계절적 LNG 수요 변동 및 LNG선 신조 발주 상황에 따라 일정부분 등락을 반복하였으나, 기존 동북아 및 신흥 개도국의 LNG 수요, 최근 유럽의 LNG 수입 다각화에 따른 수요가 지속 증가 추세이며, 미국/중동/호주/러시아/아프리카 등에서 진행되는 대규모 프로젝트로 인한 GAS선 선복 수요 증가 예상으로 지속적인 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다. 더불어, IMO 규제에 따른 황산화물/이산화탄소발생 감축 필요성으로 해상연료유 전환이 현실화되며 LNG벙커링산업의 활성화가 부각될 것으로 전망됩니다.

회사의 경쟁력

당사는 한국가스공사(KOGAS)의 LNG 전용선 1척(LNG KOLT호)를 통해 15년간 LNG운송사업을 수행하고 있으며 (연간 1,500,000 CBM), 2021년도 한국가스공사(KOGAS)의 용선선박 용역 입찰에 낙찰되어 2022년 7월까지 미국 SABINE PASS, 호주 GLNG등에서 물량 약 3,700,000CBM의 LNG를 SPOT MARKET 용선선을 통해 운송하였습니다. 아울러 세계적인 MAJOR 회사와 장기대선계약을 통한 신조 발주로 지속적인 LNG 사업 확장을 추진하고 있으며, LNG 벙커링과 소형 LNG 운반선 사업 확장을 위해 SHELL과 LNG 벙커링 선박 장기대선계약을 체결하였습니다. 2022년 세계 최대 LNG 수출국 카타르의 1차 LNGC 프로젝트에 참여하여 총 5척의 장기대선계약을 체결하였으며 2차 프로젝트 발표 시 참여 예정에 있습니다. 지속적인 국내/외 프로젝트 참여를 통해 선대확장을 추진하고, 동시에 글로벌 GAS 에너지 화주 및 세계 유수의 GAS 수송선사와의 전략적 제휴를 통해 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

중량물운반선

산업의 특성

SEMI-SUBMERSIBLE 및 HEAVY-LIFT 선박을 이용하여 프로젝트 중량물 운송을 수행하는 고도의 축적된 엔지니어링 및 경험이 요구되는 분야입니다.

국내외 시장의 여건

SEMI-SUBMERSIBLE 선박의 경우 2022년 기준 전세계적으로 총 50여척 수준이며, 대형화 기조에 맞추어 50,000 DWT급 이상 선박 중심으로 중국에서 매년 1~2척 이상 건조되고 있습니다. OFFSHORE WINDFARM PROJECT를 비롯한 대형 프로젝트가 예정되어 있어 선복 수요는 점진적으로 증가 추세에 있습니다. 미국의 에너지 정책 변화 및 세계 각지 OFFSHORE WINDFARM PROJECT의 본격적인 진행에 따라 2021년 이후 시황 회복 및 수익성 개선 중입니다.

회사의 경쟁력

중량물 운송선 사업은 PANAMA CANAL EXPANSION PROJECT 및 LNG PROJECT 인 'ICHTHYS ONSHORE LNG PROJECT', 'YAMAL LNG PROJECT' 수행을 통해 검증된 엔지니어링 능력 및 경험에 더하여 북극 항로 수행을 바탕으로 동 해역에서의 사업 확대를 적극 모색 중입니다. 특히 전 세계적 증가 추세인 OFFSHORE WIND FARM 부문에서는 2019년 FORMOSA PHASE 1 PROJECT 및 2020년 TPC CHANGHUA OWF PROJECT에 이어, 2021~22년 GREATER CHANGHUA PROJECT를 성공적으로 완수하여, 당사와 선박의 인지도가 크게 높아졌습니다. 성장 가능성이 큰 미국 동부 COASTAL VIRGINIA OFFSHORE WIND 건설을 위해 2024~26년 장기 계약을 수주하였으며 사업 초기 단계인 한국/일본 시장 역시 주시하고 있습니다.


2) 곡물사업

사업부문

내용

산업의 특성

곡물사업은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 수요국들의 곡물 수급 파악은 물론 정확한 시황 분석 및 물류 운영(Logistics) 등 고도의 전문성 요구되어 진입 장벽이 매우 높은 특성을 갖고 있습니다.

국내외 시장의 여건

곡물 Market은 전통적으로 소수의 글로벌 곡물 Trader가 시장 점유율 대부분을 장악해 왔습니다. 2020년 초 발생한 코로나19 이후 계속되는 저금리 기조가 국제 곡물 가격 강세 및 해상 운임 강세로 이어지며 이 추세는 더욱 공고화 되었습니다. 높은 곡물 가격 탓에 국내외 수요가들이 구매를 미루거나 축소하면서 곡물 판매 기회가 줄어든 반면, 자금 및 공급 여력이 있는 소수의 글로벌 곡물 Trader들은 기존 확보 물량을 시장 가격 대비 상대적으로 낮은 가격에 수요가들에게 판매하는 추세가 이어지고 있습니다. 향후 포스트 코로나 수습 과정에서 수요-공급 불균형 발생할 수 있어, 세계 곡물 가격의 변동성은 여전히 큰 상황입니다.

회사의 경쟁력

당사는 하림 그룹 편입 이후 곡물사업 전담 조직을 설립, 식용 및 사료용 곡물을 한국, 중국 및 동남아로 판매 유통하고 있습니다. 당사는 한국 주요 사료 업체들로부터 경쟁력 있는 곡물 공급 능력을 인정 받고 있습니다. 한국의 주요 곡물 수요 기반을 토대로 전 세계로의 판매망 확보에 주력하고 있으며, 2020년 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT 지분을 인수하여 안정적인 곡물 조달 및 사업 포트폴리오 다각화에 노력하고 있습니다.


(2) 시장점유율

전 세계를 대상으로 완전경쟁 중인 부정기선 서비스의 특성 상 공식적인 시장점유율을 측정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 전 세계의 벌크/비벌크화물을 영업 대상으로 하고 있으며, 선적항이 소재하는국가를 기준으로 크게 6개의 지역으로 구분할 때 2022년 말 지역부문별 연결기준 매출은 아시아(3,282,977백만원, 51%), 북아메리카(1,124,388백만원, 17%), 오세아니아(996,388백만원, 16%), 남아메리카(818,082백만원, 13%), 아프리카(141,972백만원, 2%), 유럽(56,505백만원, 1%) 순으로 발생하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2022년 말 현재 추진 중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

2023.01.01부 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

 
제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.


나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.


1) 연결재무제표

연결재무상태표
제57기 : 2022년 12월 31일 현재
제56기 : 2021년 12월 31일 현재
팬오션 주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원)
과                        목 제57(당)기 제56(전)기
자               산



Ⅰ. 유동자산
1,834,200
1,358,712
  현금및현금성자산 744,629
521,592
  매출채권 268,338
249,207
  계약자산  115,194
115,245
  기타채권 52,613
48,472
  파생금융자산 10,074
5,696
  기타금융자산 288,266
30,705
  재고자산 129,057
108,223
  기타자산 226,029
279,572
Ⅱ. 비유동자산
5,714,742
5,130,067
  기타채권 22,537
18,349
  파생금융자산 38,262
2,026
  기타금융자산 36,569
10,130
  관계기업 144,739
127,000
  유형자산 5,444,060
4,963,289
  무형자산 7,197
6,455
  기타자산 21,378
2,818
자   산   총   계
7,548,942
=========
6,488,779
=========
부               채



Ⅰ. 유동부채
1,226,756
1,149,410
  매입채무 242,354
236,811
  차입금 등 320,682
325,903
  파생금융부채 3,832
4,399
  기타채무 151,233
126,369
  충당부채 49,266
10,039
  기타부채   39,542
20,781
  계약부채 212,175
221,684
  리스부채 207,672
203,424
Ⅱ. 비유동부채
1,829,582
1,742,532
  차입금 등 1,622,990
1,616,685
  파생금융부채 -
4,314
  충당부채 -
24,141
  퇴직급여부채 -
1,232
  리스부채  184,907
96,160
  기타부채  21,685
-
부   채   총   계
3,056,338
2,891,942
자               본



Ⅰ. 지배기업소유주지분
4,492,604
3,596,837
  자본금 534,570
534,570
  자본잉여금 717,132
717,132
  기타자본 1,766,202
1,493,821
  이익잉여금 1,474,700
851,314
Ⅱ. 비지배지분
-
-
자   본   총   계
4,492,604
3,596,837
부채와자본총계
7,548,942
=========
6,488,779
=========

연결포괄손익계산서
제57기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제56기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
팬오션 주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원)
과                        목 제57(당)기 제56(전)기
 I. 매출액 6,420,312 4,616,107
 II. 매출원가 (5,520,365) (3,950,376)
 III. 매출총이익 899,947 665,731
     판매비와관리비 (110,329) (92,785)
 IV.영업이익 789,618 572,946
     금융수익 97,017 30,118
     금융원가 (150,645) (60,049)
     지분법손익 18,510 12,639
     기타영업외손익 (66,533) (5,296)
 V. 법인세비용차감전순이익 687,967 550,358
     법인세비용 10,886 1,053
VI. 당기순이익 677,081 549,305
VII. 기타포괄손익

 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 39,270 (2,749)
       공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채 45,564 (898)
       지분법자본변동    (402) (94)
       환율변동차이 (5,892) (1,757)
 2. 후속적으로 당기손익으로  재분류되지 않는 기타포괄손익 234,077 270,357
       확정급여제도의 재측정요소 966 88
       환율변동차이 233,111 270,269
VIII. 총포괄이익(손실) 950,428
=======		 816,913
=======
    1. 당기순이익의 귀속
       지배기업 소유주지분 677,081 549,305
       비지배지분 - -
   2. 총포괄이익의 귀속
       지배기업 소유주지분 950,428  816,913
       비지배지분 - -
IX. 주당순이익(단위 : 원)
       기본주당순이익 1,267 1,028
       희석주당순이익 1,267 1,028

연결자본변동표
제57기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제56기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
팬오션 주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원)
과               목 지배기업 소유주지분 총계
 자 본 금   자  본
잉여금		  기타자본  이익잉여금
2021년 1월 1일(전기초) 534,570 717,132 1,226,301 328,649 2,806,652
1. 총포괄손익:
 당기순이익 - - - 549,305 549,305
 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
   - 공정가액 평가손익: 파생금융자산/부채 - - (898) - (898)
   - 지분법자본변동 - - (94) - (94)
   - 환율변동차이  - - (1,757) - (1,757)
 후속적으로 당기손익으로  재분류되지 않는 기타포괄손익
   - 확정급여제도의 재측정요소 - - - 88 88
   - 환율변동차이 - - 270,269 - 270,269
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
   - 연차배당 - - - (26,728) (26,728)
2021년 12월 31일(전기말) 534,570 717,132 1,493,821 851,314 3,596,837
2022년 1월 1일(당기초) 534,570 717,132 1,493,821 851,314 3,596,837
회계정책 변경의 효과 - - - (1,204) (1,204)
수정 후 금액 534,570 717,132 1,493,821 850,110 3,595,633
1. 총포괄손익:
당기순이익 - - - 677,081 677,081
 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
   - 공정가액 평가손익: 파생금융자산/부채 - - 45,564 - 45,564
   - 지분법자본변동  - - (402) - (402)
   - 환율변동차이 - - (5,892) - (5,892)
 후속적으로 당기손익으로  재분류되지 않는 기타포괄손익
  - 확정급여제도의 재측정요소 - - - 966 966
  - 환율변동차이 - - 233,111 - 233,111
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
  - 연차배당 - - - (53,457) (53,457)
2022년 12월 31일(당기말) 534,570 717,132 1,766,202 1,474,700 4,492,604

연결현금흐름표
제57기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제56기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
팬오션 주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원)
과                        목 제57(당)기 제56(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름 1,410,763 767,687
 영업에서 창출된 현금 1,491,084 818,021
 이자의 지급 (75,325) (46,002)
 법인세의 납부 (4,996) (4,332)
II.투자활동으로 인한 현금흐름 (577,439) (351,168)
 유형자산의 취득 (344,680) (333,650)
 무형자산의 취득 (1,151) (424)
 유형자산의 처분 16,651 213
 매각예정자산의 처분 18,669 10,020
 무형자산의 처분 - 281
 기타금융자산의 취득 (323,168) (29,893)
 기타금융자산의 처분 33,903 26,769
 관계기업지분증권의 취득 (14,408) (30,808)
 관계기업지분증권의 처분 19,049 -
 국고보조금의 수령 7,007 6,512
선박도입선급금의 지출 (23,310) -
 배당금수익 16,850 3,111
 기타채권의 증가 (54,106) (47,735)
 기타채권의 감소 60,122 43,341
 이자수취 11,133 1,095
III.재무활동으로 인한 현금흐름 (642,736) (157,988)
 차입금등의 증가 209,782 610,969
 차입금등의 감소 (393,146) (598,680)
 리스부채의 상환 (388,470) (133,550)
 금융선급금의 지급 (17,448) (10,000)
 배당금 지급 (53,454) (26,727)
IV.환율변동차이(현금및현금성자산 등) 32,449 25,501
V.현금및현금성자산의 순증감 223,037 284,032
VI.기초 현금및현금성자산 521,592 237,560
VII.기말 현금및현금성자산 744,629 521,592


2) 별도재무제표

재무상태표
제57기 : 2022년 12월 31일 현재
제56기 : 2021년 12월 31일 현재
팬오션 주식회사 (단위: 백만원)
과                        목 제57(당)기 제56(전)기
자               산



Ⅰ. 유동자산 　 1,589,555
1,233,875
  현금및현금성자산 654,184 　 444,874
  매출채권 229,339 　 224,163
  계약자산 85,459 　 115,915
  기타채권 51,434 　 42,398
  파생금융자산 6,299 　 3,030
  기타금융자산 224,773 　 30,587
  재고자산 129,057 　 108,223
  기타자산 209,010 　 264,685
Ⅱ. 비유동자산
5,801,935
5,109,889
  기타채권 20,499
17,245
  파생금융자산 38,262
2,026
  기타금융자산 36,569
10,130
  종속기업 213,780
111,126
  관계기업 38,782
18,969
  유형자산 5,421,705
4,943,503
  무형자산 6,303
5,213
  기타자산 26,035
1,677
자   산   총   계
7,391,490
=========
6,343,764
=========
부               채



Ⅰ. 유동부채 　 1,131,703
1,104,165
  매입채무 212,670 　 202,824
  차입금 등 276,327 　 325,903
  파생금융부채 1,663 　 1,931
  기타채무 140,419 　 117,424
  충당부채 49,266 　 10,039
  기타부채 33,960 　 19,424
  계약부채 212,115 　 224,960
  리스부채 205,283 　 201,660
Ⅱ. 비유동부채 　 1,819,918
1,696,979
  차입금등 1,622,990 　 1,575,192
  파생금융부채 -
4,314
  충당부채 -
22,994
  퇴직급여부채 -
1,105
  리스부채 183,119
93,374
  기타채무 19
-
  기타부채 13,790
-
부   채   총   계
2,951,621
2,801,144
자               본



Ⅰ. 자본금 534,570 　 534,570
Ⅱ. 자본잉여금 715,615 　 715,615
Ⅲ. 기타자본 1,753,367 　 1,478,984
Ⅳ. 이익잉여금 1,436,317 　 813,451
자   본   총   계 　 4,439,869
3,542,620
부채와자본총계
7,391,490
=========
6,343,764
=========


포괄손익계산서
제57기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제56기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
팬오션 주식회사 (단위: 백만원)
과                        목 제57(당)기 제56(전)기
Ⅰ. 매출액 5,700,446 4,069,219
Ⅱ. 매출원가 (4,840,337) (3,432,207)
Ⅲ. 매출총이익 860,109 637,012
     판매비와관리비 (75,475) (62,220)
Ⅳ. 영업이익 784,634 574,792
     금융수익 91,622 27,645
     금융원가 (144,937) (57,754)
     기타영업외손익 (54,787) (18,024)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 676,532 526,659
     법인세비용 - -
Ⅵ.당기순이익 676,532 526,659
Ⅶ.기타포괄손익 275,378 265,469
     1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
         공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채 45,564 (899)
     2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
         확정급여제도의 재측정요소 995 117
         환율변동차이 228,819 266,251
Ⅷ. 총포괄손익 951,910
=======		 792,128
=======
Ⅸ. 주당순이익(단위: 원)
     기본주당순이익 1,266 985
     희석주당순이익 1,266 985

자본변동표
제57기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제56기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
팬오션 주식회사 (단위: 백만원)
과               목  자 본 금   자  본
잉여금		  기타자본  이익잉여금 총계
2021년 1월 1일(전기초) 534,570 715,615 1,213,632 313,403 2,777,220
1. 총포괄손익:
 당기순이익 - - - 526,659 526,659
 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
   - 공정가액 평가손익: 파생금융자산/부채 - - (899) - (899)
 후속적으로 당기손익으로  재분류되지 않는 기타포괄손익
   - 확정급여제도의 재측정요소 - - - 117 117
   - 환율변동차이 - - 266,251 - 266,251
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: 
- 연차배당 - - - (26,728) (26,728)
2021년 12월 31일(전기말) 534,570 715,615 1,478,984 813,451 3,542,620

2022년 1월 1일(당기초)

534,570

715,615

1,478,984

813,451

3,542,620

회계정책 변경의 효과

 - - - (1,204) (1,204)

수정후 금액

 534,570 715,615 1,478,984 812,247 3,541,416

1. 총포괄손익:

당기순이익

 - - - 676,532 676,532

 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가액 평가손익: 파생금융자산/부채

 - - 45,564 - 45,564

후속적으로 당기손익으로  재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소 - - - 995 995

- 환율변동차이

 - - 228,819 　 228,819

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

- 연차배당

 - - - (53,457) (53,457)

2022년 12월 31일(당기말)

 534,570 715,615 1,753,367 1,436,317 4,439,869

현금흐름표
제57기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제56기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
팬오션 주식회사 (단위: 백만원)
과                        목 제57(당)기 제56(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름 1,452,612 766,071
  영업에서 창출된 현금 1,528,540 811,143
  이자의 지급 (74,476) (45,224)
  법인세의 환급(납부) (1,452) 152
II.투자활동으로 인한 현금흐름 (629,083) (348,509)
  유형자산의 취득 (340,197) (332,503)
  무형자산의 취득 (1,039) (107)
  유형자산의 처분 16,640 203
  무형자산의 처분 - 281
  매각예정자산의 처분  18,669 10,020
  기타금융자산의 취득 (258,521) (29,841)
  기타금융자산의 처분 33,796 26,630
  종속기업지분증권의 취득 (73,236) -
  관계기업지분증권의 취득 (14,408) (30,808)
  국고보조금의 수령 7,007 6,388
  선박도입선급금의 지출 (28,383) -
  기타채권의 증가 (234) (377)
  기타채권의 감소 1,258 1,015
  이자의 수취 9,565 590
III.재무활동으로 인한 현금흐름 (640,224) (156,192)
  차입금등의 증가 169,676 598,527
  차입금등의 감소 (353,040) (586,238)
  리스부채의 상환  (385,958) (131,754)
  금융선급금의 지급 (17,448) (10,000)
  배당금의 지급 (53,454) (26,727)
IV.환율변동차이(현금및현금성자산 등) 26,005 19,443
V.현금및현금성자산의 순증가 209,310 280,813
VI.기초 현금및현금성자산 444,874 164,061
VII.기말 현금및현금성자산 654,184
=======		 444,874
=======


이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 57(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일
제 56(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일
팬오션 주식회사


(단위: 백만원)
구    분 당기말 전기말
처분예정일(2023년 3월 29일) 처분예정일(2022년 3월 29일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금 　 1,390,478 
772,957
     전기이월이익잉여금 714,154  　 246,181
     회계정책변경 효과 (1,203) 　

     확정급여채무의 재측정요소 995  　 117
     당기순이익 676,532  　 526,659
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 - - - -
Ⅲ. 이익잉여금처분액 　 88,204 
58,803
     이익준비금 8,019  　 5,346
     배당금
      현금배당
      주당배당금 : 제57기 : 150원(15.0%)
                        제56기 : 100원(10.0%)		 80,185 
53,457
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
1,302,274 
714,154


- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.


□ 이사의 선임


제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안. 사내이사 안중호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
안중호 1962.01.13

사내이사

해당사항 없음

임원

이사회

총 ( 1 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
안중호 팬오션 주식회사

1988년

2015년

2019년

2020년~현재

부산대학교 영어영문학과 졸업

팬오션 제2영업부문장

팬오션 영업부문장

팬오션 대표이사

해당사항 없음


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
안중호

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안중호 후보자는 팬오션 대표이사를 역임하며 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였으며 급변하는 글로벌 환경에서도 선제적인 대응과 미래성장 동력 발굴을 통해 팬오션의 사업포트폴리오 개선 및 질적인 성장에 중추적인 역할을 할 것으로 기대합니다.


확인서

이사 선임 확인서 (안중호 서명 완)



제2-2호 의안. 사외이사 구자은 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
구자은 1972.02.27 사외이사

해당사항 없음

 없음 사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
구자은 수원대학교 교수

2012년

서울시립대학교 세무학 박사

 해당사항 없음

1997년~2000년

2003년~2006년

삼일회계법인

2006년~2012년

한국조세연구원

2012년~현재

수원대학교 경영학부 부교수


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
구자은

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인의 회계/세무 분야의 관련 전문 경험을 통하여 회사의 경영에 도움이 되고,  독립적인 지위에서의 책임있는 의사결정을 지원하여 회사의 지속가능한 발전과 투명경영 달성에 기여하겠습니다.


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

구자은 후보는 한국조세연구원, 삼일회계법인 등을 거쳐 현재 수원대학교 경영학부 부교수로 재직 중인 회계/세무 분야에서 20년 이상의 경력을 보유한 전문가입니다. 관련 전문성과 폭넓은 식견을 통해 객관적 시각에서 이사회의 전략적 의사결정에 기여하고 새로운 통찰력을 제시할 수 있을 것이라 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.


확인서

이사 선임 확인서 (구자은 서명 완)



제2-3호 의안. 사외이사 김태환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
김태환 1957.10.10 사외이사

해당사항 없음

 없음 사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
김태환 前농협경제지주
축산경제대표이사

1987년

성균관대학교 행정학과 졸업

 해당사항 없음

2010년~2016년

농업협동조합중앙회

2016년~2017년

축산물안전관리인증원 비상임이사

2016년~2022년

농협경제지주 축산경제 대표이사


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김태환

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 농협경제지주 축산경제 대표이사, 농협사료 본부장 등의 경험과 지식을 토대로 독립적인 지위에서 이사회의 중요한 결정사항들이 적절하고 적법하게 이루어지는지 감독하겠습니다. 또한, 기업의 경영을 책임감을 가지고 감독하며 주주 권익의 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김태환 후보는 농협경제지주 축산경제 대표이사, 농업협동조합중앙회, 농협사료 본부장 등을 역임한 사료 유통/관리 분야의 전문가입니다. 관련 전문성과 폭넓은 식견을 통해 객관적 시각에서 이사회의 전략적 의사결정에 기여하고 새로운 통찰력을 제시할 수 있을 것이라 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.


확인서

이사 선임 확인서 (김태환 서명 완)


□ 감사위원회 위원의 선임


제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)

제3-1호 의안. 감사위원회 위원 구자은 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부		 감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부		 최대주주와의 관계 추천인

구자은

1972.02.27

사외이사

해당사항 없음

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용

구자은

수원대학교 교수

2012년

서울시립대학교 세무학 박사

 해당사항 없음

1997년~2000년

2003년~2006년

삼일회계법인

2006년~2012년

한국조세연구원

2012년~현재

수원대학교 경영학부 부교수


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무

구자은

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

구자은 후보는 한국조세연구원, 삼일회계법인 등을 거쳐 현재 수원대학교 경영학부 부교수로 재직 중인 회계/세무 분야에서 20년 이상의 경력을 보유한 전문가입니다. 관련 전문성과 폭넓은 식견을 통해 객관적 시각에서 이사회의 전략적 의사결정에 기여하고 새로운 통찰력을 제시할 수 있을 것이라 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.


확인서

감사위원회 위원 선임 확인서 (구자은 서명 완)




제3-2호 의안. 감사위원회 위원 김태환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부		 감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부		 최대주주와의 관계 추천인

김태환

1957.10.10

사외이사

해당사항 없음

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용

김태환

前 농협경제지주
축산경제 대표이사

1987년

성균관대학교 행정학과 졸업

 해당사항없음

2010년~2016년

농업협동조합중앙회

2016년~2017년

축산물안전관리인증원 비상임이사

2016년~2022년

농협경제지주 축산경제 대표이사


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무

김태환

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김태환 후보는 농협경제지주 축산경제 대표이사, 농업협동조합중앙회, 농협사료 본부장 등을 역임한 사료 유통/관리 분야의 전문가입니다. 관련 전문성과 폭넓은 식견을 통해 객관적 시각에서 이사회의 전략적 의사결정에 기여하고 새로운 통찰력을 제시할 수 있을 것이라 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.


확인서

감사위원회 위원 선임 확인서 (김태환 서명 완)


※ 기타 참고사항



□ 이사의 보수한도 승인


제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7(4)

보수총액 또는 최고한도액

50억원


(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7(4)

실제 지급된 보수총액

24.8억원

최고한도액

30억원




IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


가. 제출 개요

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식
2023.03.21 1주전 회사 홈페이지 게재


나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2023년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.panocean.com)에 게재할 예정 입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.



※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시고 당사에서 제공하는 전자투표, 전자위임장을 적극 이용하여 의결권 행사해주시기를 권유드립니다.
- 또한 총회에 참석하시는 주주분들께서는 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행 요원의 안내에 적극 협조해주시기 바랍니다.


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228003892

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