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1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

2024년 3월 7일 9시 ~ 2024년 3월 26일 17시

한국예탁결제원

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

- 기간 중 24시간 이용 가능

  (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

  ·주주확인용 인증서의 종류

    - 공동인증서 및 민간인증서

       (한국예탁결제원 전자투표시스템 사용 가능한       인증서 한정)

- 수정동의안 처리

  ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가      제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

사업부문

내용

벌크선

일반

산업의 특성

당사는 벌크선 서비스 주력 선사로서 벌크선 영업 부문은 정기선, 부정기선과 대형선으로 분류하여 운영하고 있습니다. 정기선 서비스란 특정한 항로를 일정한 간격으로 사전에 정해진 스케줄에 의하여 운송서비스를 제공하는 서비스이고 부정기선 서비스는 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태를 의미합니다. 대형선 서비스는 부정기선 서비스의 성격을 띠면서 파나막스 이상의 대형 벌크선을 운영합니다.

국내외 시장의 여건

2023년 Dry Bulk 시황은 BDI 평균 1,378을 기록하며 2022년 1,934 대비 약 29% 하락하였습니다. 최고점(3,346, 12/4)과 최저점(530, 2/16) 격차 역시 2022년 대비 확대되며 2021년 이후 변동성 큰 장세를 시현하였습니다. 연초 중국의 제로코로나 정책 폐기, 리오프닝 기대감 및 부동산 경기 침체 방어를 위한 각종 규제 완화 및 경기 부양책 시행 등으로 Dry Bulk 시황의 반등을 기대하였으나 엔데믹 전환에 따른 항만 체선 감소로 선복 공급 제한 효과 상실되었고 러시아-우크라이나 전쟁 장기화에 따른 흑해 곡물 물동량 관련한 불확실성이 해소되지 않음에 따라 2분기, 3분기 저조한 시황이 지속되었습니다. 아울러, 파나마 운하 인근 가뭄 현상, 중국 폭염 등 연이은 기상 이변 상황이 시황의 변동성에 크게 일조함에 따라 예상과 달리 4분기 시황이 급등하는 등 어느 해보다 시황 예측이 어려웠던 한 해였습니다. 2023년 Dry Bulk 화물 물동량은 55억톤을 기록하며 전년 대비 3.7% 증가하였습니다. 철광석 해상 물동량은 중국의 부양책 시행에 따른 조강 생산량 증가 및 호주/브라질 등 최대 수출국의 공급능력 향상으로 전년 대비 4.8% 증가한 15.5억톤을 기록하였고, 석탄 해상 물동량은 중국의 산업활동 재개로 인한 전력 수요 증가에 힘입어 해외 수입이 크게 증가함에 따라 전년 대비 6.4% 증가한 13.1억톤을 기록하였습니다. 곡물 해상 물동량은 브라질/러시아 곡물 풍작 및 중국의 대두 수입 수요 증가에 전년 대비 1% 증가한 5.2억톤을 기록하였고, 이외 화물 물동량은 보크사이트 등 광물 수요 증가에 전년 대비 1.8% 증가한 21.2억톤을 기록하였습니다. 한편, 강화 중인 환경 관련 규제 및 컨테이너선/탱커선 시황 상승으로 인한 Dry Bulk 선박 투자는 지속 위축되고 있어 2023년 말 기준 New Order Ratio는 약 9% 수준으로 역사상 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 선복 공급 증가율은 신조 선박 약 35.1백만 DWT가 인도되는 상황에서 폐선량은 5.5백만 DWT를 기록하여 3.0%를 기록하였습니다.

회사의 경쟁력

우드펄프선

산업의 특성

국내외 시장의 여건

우드펄프선 사업은 남미 소재 펄프 제조업체의 투자계획 발표와 신규 업체의 시장 진입 등으로 향후 수송 물량은 지속 늘어날 것으로 예상됩니다. 장기적으로도 중국뿐만 아니라 신흥개발국들의 펄프 수요가 꾸준히 늘고 있어 펄프 운송 시장은 안정적으로 유지될 것으로 보입니다

회사의 경쟁력

우드펄프선 사업은 소수의 유럽선사들이 독점적으로 영위하였던 폐쇄적인 시장으로써 신규 진입이 쉽지 않았지만, 당사의 다양한 벌크 해상운송 경험을 통해 2010년 세계 최대 우드펄프 제조업체인 SUZANO(구 FIBRIA)와 25년간 장기운송계약을 체결하였으며, 우드펄프 운송에 최적화된 선대와 안정적인 서비스를 기반으로 2017년 SUZANO(구 FIBRIA)와 최소 15년간 장기운송 계약을 추가로 체결하였습니다.

비벌크선사업

탱커선

산업의 특성

탱커선은 원유를 수송하는 CRUDE OIL CARRIER, 원유정제를 거친 석유제품을 수송하는 PRODUCT CARRIER, 석유화학 제품 및 동식물유 등을 수송하는 CHEMICAL TANKER 등으로 구분됩니다.

국내외 시장의 여건

회사의 경쟁력

탱커선 사업은 해상운송 분야에서 축적한 노하우를 바탕으로 최근 강화된 국제적인 유류 운송 규정에 부합하는 고품질의 탱커서비스를 제공하고 있습니다. 국내 최대의 중형 탱커(MR) 자영 선대를 보유하여 Exxon, Shell, BP 등의 Oil Major 및 주요 Oil Trader를 고객으로 원유 및 가솔린, 디젤, 나프타, 중유 등의 석유제품을 아시아, 태평양 지역을 중심으로 운송하고 있습니다. 또한 2021년 초대형 원유운반선(VLCC) 2척을 성공적으로 인도 받아 원유 운송 능력도 크게 확장 했습니다. 당사의 소형 케미컬 탱커 선대는 극동, 동남아 지역 석유화학 제품, 식용 유지 운송 및 인도향 팜유 운송, 중동 및 인도 지역에서 아시아 지역으로 Paraxylene 등의 케미컬 제품을 운송하고 있습니다. 향후 보유 선대의 관리 강화 및 영업 효율성 향상을 통해 수익성을 개선하고, 기존 고객들에 대한 서비스 강화 및 잠재력 있는 신규 고객을 지속적으로 발굴하여 탱커 서비스의 내실을 다져 나갈 계획입니다.

컨테이너선

산업의 특성

컨테이너선 사업은 규격 화물(Containerized Cargo)인 컨테이너를 운송하는 사업으로 단수 혹은 복수의 선사가 일정규모의 선대를 구성하여 정해진 일정에 따라 운항하는 정기선 서비스의 형태를 나타냅니다. 또한 선대 구성을 위한 선사 간의 협력체제가 고도화되어 있어 선사간 시황 공유, 공동 배선 및 선복 공유를 통해 비용을 낮추고 수익성 제고를 도모하고 있습니다.

국내외 시장의 여건

컨테이너선 시황은 전세계적인 원자재 가격인상 및 인플레이션에 따른 금리인상 등으로 전반적인 소비 심리 위축과 그에 따른 글로벌 경제침체 우려 및 환경 규제 강화 등의 대내외 적인 불확실성에 직면하고 있으며 이에 대응하여 각 선사들은 선제적인 공급 조절, 서비스 다양화, 친환경 선박 확보 등으로 항로 조정 및 비용 통제를 강화하여 수익성 개선을 추구하고 있습니다.

회사의 경쟁력

LNG선

산업의 특성

LNG선 사업은 대규모 초기 투자비용이 필요하여 진입 장벽이 높지만 마켓 진입에 성공하면 안정적으로 사업을 영위할 수 있습니다.

국내외 시장의 여건

LNG선 시황은 계절적 LNG 수요 변동 및 LNG선 신조 발주 상황에 따라 일정부분 등락을 반복하였으나, 기존 동북아 및 신흥 개도국의 LNG 수요, 최근 유럽의 LNG 수입 다각화에 따른 수요가 지속 증가 추세이며, 미국/중동/호주/러시아/아프리카 등에서 진행되는 대규모 프로젝트로 인한 GAS선 선복 수요 증가 예상으로 지속적인 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다. 더불어, IMO 규제에 따른 황산화물/이산화탄소발생 감축 필요성으로 해상연료유 전환이 현실화되며 LNG벙커링산업의 활성화가 부각될 것으로 전망됩니다.

회사의 경쟁력

중량물운반선

산업의 특성

SEMI-SUBMERSIBLE 및 HEAVY-LIFT 선박을 이용하여 프로젝트 중량물 운송을 수행하는 고도의 축적된 엔지니어링 및 경험이 요구되는 분야입니다.

국내외 시장의 여건

SEMI-SUBMERSIBLE 선박의 경우 2024년 기준 전세계적으로 총 50여척 수준이며, 대형화 기조에 맞추어 50,000 DWT 급 이상 선박 중심으로 중국에서 매년1~2척 이상 건조되고 있습니다. OFFSHORE WINDFARM PROJECT를 비롯한 대형 프로젝트가 진행되고 있어 선복 수요는 점진적 증가 추세입니다. 또한 미국의 에너지 정책 변화 및 세계 각지 OFFSHORE WINDFARM PROJECT의 진행에 따라 2021년 이후 시황 회복 및 수익성 개선 중입니다.

회사의 경쟁력

중량물 운송선 사업은 PANAMA CANAL EXPANSION PROJECT 및 LNG PROJECT 인 'ICHTHYS ONSHORE LNG PROJECT', 'YAMAL LNG PROJECT' 수행을 통해 검증된 엔지니어링 능력 및 경험에 더하여 북극 항로 수행을 바탕으로 동 해역에서의 사업 확대를 적극 모색 중입니다. 특히 전세계적 증가 추세인 OFFSHORE WIND FARM 부문에서는 2019년 FORMOSA PHASE 1 PROJECT 및 2020년 TPC CHANGHUA OWF PROJECT에 이어, 2021~22년 GREATER CHANGHUA PROJECT를 성공적으로 완수하여, 당사와 선박의 인지도가 크게 높아졌습니다. 성장 가능성이 큰 미국 동부 해상 풍력 시장 PROJECT 중 최대 규모인 “COASTAL VIRGINIA OFFSHORE WIND”건설을 위한 2023~26년 장기운송계약을 수주하여 수행 중에 있습니다. 또한 사업 초기 단계인 한국 시장의 신규 사업인 SOV/CSOV (SERVICE OPERATION VESSEL) 진출 검토 중입니다. 

사업부문

내용

산업의 특성

곡물사업은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 수요국들의 곡물 수급 파악은 물론 정확한 시황 분석 및 물류 운영(Logistics) 등 고도의 전문성 요구되어 진입 장벽이 매우 높은 특성을 갖고 있습니다.

국내외 시장의 여건

러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 이스라엘-하마스 전쟁, 예멘 후티 반군 이슈 등 전세계적인 지정학적 위험 확대와 美 연준의 불확실한 금융정책과 중국 경기 불황 등 Macro 경제의 부정적인 요인들로 인하여 향후 경기 위축 및 수요 감소 우려 심화되며 Trader로써 곡물 판매 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 

회사의 경쟁력

당사는 2020년 지분 인수한 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT를 활용한 공급 경쟁력 및 한국의 주요 곡물 수요 기반을 토대로 판매망 확대에 주력하고 있습니다. 싱가폴 거점을 기반으로 기존 한국 시장을 넘어 일본/대만/동남아 등 삼국간 판매 증대를 목표로 하고 있으며, 금년부터는 브라질 현지에 전담 주재원 파견을 통해 안정적이고 경쟁력 있는 곡물 공급 경쟁력을 지속 확대해 나가고 있습니다.

534,570

715,615

1,478,984

813,451

3,542,620

회계정책 변경의 효과

수정후 금액

1. 총포괄손익:

당기순이익

2023년 1월 1일(당기초)

1. 총포괄손익:

당기순이익

 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채

후속적으로 당기손익으로  재분류되지 않는 기타포괄손익

- 환율변동차이

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

- 연차배당

2023년 12월 31일(당기말)