증권발행실적보고서 2023-07-12 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230712000415
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 07월 12일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이티 |
| 대표이사 직무대행자 : | 박 종 욱 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 불정로 90 |
| (전 화) 031-727-0114 | |
| (홈페이지) http://www.kt.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱 |
| (전 화) 02-3495-5222 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 통신업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 400,000,000,000 |
| 회차 : | 199-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 85,000,000,000 | 2025년 07월 11일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 회차 : | 199-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 160,000,000,000 | 2026년 07월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 회차 : | 199-3 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 155,000,000,000 | 2028년 07월 12일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 회차 : | 199-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 07월 12일 | 2023년 07월 12일 | 2023년 07월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 52.94 | - |
| 삼성증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 47.06 | - |
| 계 | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| KB증권 | 4,500,000 | 52.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 4,000,000 | 47.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 100.00 | 5 | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 8,500,000 | 100 | 5 | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 100 | 5 | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 199-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 07월 12일 | 2023년 07월 12일 | 2023년 07월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.25 | - |
| NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 25.00 | - |
| 한국투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 25.00 | - |
| 신한투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 25.00 | - |
| 하이투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 18.75 | - |
| 계 | 16,000,000 | 160,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| KB증권 | 1,000,000 | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 4,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 4,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 4,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 3,000,000 | 18.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 16,000,000 | 160,000,000,000 | 100.00 | 9 | 16,000,000 | 160,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 16,000,000 | 100 | 9 | 16,000,000 | 160,000,000,000 | 100 | 9 | 16,000,000 | 160,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 199-3 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 07월 12일 | 2023년 07월 12일 | 2023년 07월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 5.81 | - |
| NH투자증권 | 2,400,000 | 24,000,000,000 | 15.48 | - |
| 한국투자증권 | 2,400,000 | 24,000,000,000 | 15.48 | - |
| 신한투자증권 | 2,400,000 | 24,000,000,000 | 15.48 | - |
| 삼성증권 | 2,400,000 | 24,000,000,000 | 15.48 | - |
| 미래에셋증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 25.81 | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.45 | - |
| 계 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| KB증권 | 900,000 | 5.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 2,400,000 | 15.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 2,400,000 | 15.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 2,400,000 | 15.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 2,400,000 | 15.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 4,000,000 | 25.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 6.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100.00 | 7 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 15,500,000 | 100 | 7 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100 | 7 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100 |
1. 증권상장일: 2023년 07월 12일
2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2023년 07월 12일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
| 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동) KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 66 |
| 회차 : | 199-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | - | 85,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 65,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | - | 85,000,000,000 |
| 회차 : | 199-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 160,000,000,000 | 160,000,000,000 | - | 160,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | - | 160,000,000,000 |
| 회차 : | 199-3 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 155,000,000,000 | 155,000,000,000 | - | 155,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 125,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | - | 155,000,000,000 |
<자금의 세부 사용내역>
금번 당사가 발행하는 제199-1회, 제199-2회 및 제199-3회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 백만원, 외화단위 : 천) |
구분 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 발행총액(원화환산) | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|---|
외화표시변동금리부사채 | 2018-08-23 | 2023-08-23 | LIBOR(3M)+0.90% | USD 100,000 (KRW 130,430) | KRW 130,000 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주3) 원화환산 적용환율은 2023년 06월 29일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 1,304.3원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다. |
[운영자금 세부내역] |
(단위: 백만원) |
| 사용목적 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 판매관리비 (대리점 유지관리 수수료 등) | 270,000 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230712000415
