출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230802000299
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 08월 02일 |
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회 사 명 :
| 한화생명보험(주) |
대 표 이 사 :
| 여 승 주 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 63로50 (여의도동 한화금융센터 63) |
| (전 화) 1588-6363 |
| (홈페이지) http://www.hanwhalife.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 컴플라이언스실장 (성 명) 김중원 |
| (전 화) 02-789-8613 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 보험 및 연금업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 500,000,000,000 | 2033년 08월 02일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 08월 02일 | 2023년 08월 02일 | 2023년 08월 02일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 21,000,000 | 210,000,000,000 | 42.00 | - |
| NH투자증권(주) | 21,000,000 | 210,000,000,000 | 42.00 | - |
| 한화투자증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 16.00 | - |
| 계 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 21,000,000 | 42.00 | - | - | - | - | 1 | 4,300,000 | 43,000,000,000 | 8.60 |
| NH투자증권(주) | 21,000,000 | 42.00 | - | - | - | - | 1 | 4,300,000 | 43,000,000,000 | 8.60 |
| 한화투자증권(주) | 8,000,000 | 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 23 | 41,400,000 | 414,000,000,000 | 100 | 23 | 41,400,000 | 414,000,000,000 | 82.80 |
| 계 | 50,000,000 | 100 | 23 | 41,400,000 | 414,000,000,000 | 100 | 25 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 08월 02일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 08월 02일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 07월 21일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 07월 27일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2023년 07월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 08월 02일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화생명보험(주) → 서울시 영등포구 63로50
KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108
한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 500,000,000,000 | 500,000,000,000 | - | 500,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 500,000,000,000 | - | - | - | 500,000,000,000 |
[운영자금 세부 사용내역]
- 금번 사채발행을 통해 조달한 자금은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 5,000억원만큼 증가하여 지급여력비율은 2023년 1분기말 기준 181.2%에서 4.2%p. 증가한 185.4%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
| [후순위채 발행 이후 지급여력비율 개선 효과] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023. 1분기 | 금번 사채발행 후 (추정) |
| 지급여력금액 | 14,917,168 | 14,800,070 | 11,658,760 | 10,720,940 | 21,575,094 | 22,075,094 |
| 지급여력기준금액 | 6,339,241 | 6,211,880 | 6,314,637 | 6,610,724 | 11,904,871 | 11,904,871 |
| 지급여력비율 | 235.3 | 238.3 | 184.6 | 162.2 | 181.2 | 185.4 |
주1) 지급여력비율 = 지급여력/지급여력기준 × 100
주2) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다.
주3) 2019년부터 2022년까지는 RBC방식으로 산출했으며, 2023. 1분기부터 K-ICS방식으로 산출함 |
| 자료: 당사 제시 |
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 K-ICS 비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 대출, 국내채권, 해외투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.
| 내역 | 예상 소요 금액 | 비고 |
| 대출, 국내외 유가증권 및 단기금융상품 투자 | 500,000,000,000 | - |
| 합 계 | 500,000,000,000 | - |
| 주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230802000299
