[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-02-29 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002131
| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 29 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 한진칼 |
| 대 표 이 사 : | 류 경 표 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 서소문로 117 |
| (전 화) 02-726-6166 | |
| (홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리담당 (성 명) 이 성 환 |
| (전 화) 02-726-6164 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 23일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 23일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 29일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정 |
| 2024년 02월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
㈜한진칼 제13회 무기명식 무보증 이권부 사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제13회 금 오백억원 (\50,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영 및 자진 기재정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. ※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 : 30,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 50,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 13 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 03월 06일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | (주)DB금융투자 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2024년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 148,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 07일에 삼성증권(주), 키움증권(주),한국투자증권(주), 유진투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 04일이며, 상장예정일은 2024년 03월 07일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임. | ||
주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주1) 정정 후
| 회차 : | 13 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 03월 06일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | (주)DB금융투자 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2024년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 1,250,000 | 12,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,250,000 | 12,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 1,250,000 | 12,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권 | 1,250,000 | 12,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 215,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 07일에 삼성증권(주), 키움증권(주),한국투자증권(주), 유진투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 04일이며, 상장예정일은 2024년 03월 07일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임. | ||
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
| [회차 : 제 13회] |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 전자증권법에 따른 전자등록으로 발행하므로, 실물채권을 발행하지 아니함 | |
| 이 자 율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지 급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 06일 . | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / 나이스신용평가 |
| 평가일자 | 2024.02.15 / 2024.02.19 | |
| 평가결과등급 | BBB+(안정적) / BBB+(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2026년 03월 06일에 일시 상환한다(원금 상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체 이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) | |
| 청 약 기 일 | 2024년 03월 07일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 07일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 서소문지점 |
| 회사고유번호 | 0801092 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 07일에 삼성증권(주), 키움증권(주),한국투자증권(주), 유진투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 04일이며, 상장예정일은 2024년 03월 07일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주4) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주2) 정정 후
| [회차 : 제 13회] |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 전자증권법에 따른 전자등록으로 발행하므로, 실물채권을 발행하지 아니함 | |
| 이 자 율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지 급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 06일 . | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / 나이스신용평가 |
| 평가일자 | 2024.02.15 / 2024.02.19 | |
| 평가결과등급 | BBB+(안정적) / BBB+(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2026년 03월 06일에 일시 상환한다(원금 상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체 이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) | |
| 청 약 기 일 | 2024년 03월 07일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 07일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 서소문지점 |
| 회사고유번호 | 0801092 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 07일에 삼성증권(주), 키움증권(주),한국투자증권(주), 유진투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 04일이며, 상장예정일은 2024년 03월 07일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임. | |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측결과
① 수요예측 참여 내역
| [회 차: 제 13 회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 16 | 19 | 2 | - | - | - | 37 |
| 수량 | 500 | 660 | 50 | - | - | - | 1,210 |
| 경쟁율 | 1.67 : 1 | 2.20 : 1 | 0.17 : 1 | - | - | - | 4.03 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포
| [회 차: 제 13 회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) (주1) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유 (주2) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -460 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 16.53% | 200 | 16.53% | 포함 |
| -450 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.48% | 230 | 19.01% | 포함 |
| -415 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 240 | 19.83% | 포함 |
| -310 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 250 | 20.66% | 포함 |
| -260 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 3.31% | 290 | 23.97% | 포함 |
| -250 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 300 | 24.79% | 포함 |
| -245 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.65% | 320 | 26.45% | 포함 |
| -240 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 330 | 27.27% | 포함 |
| -220 | - | - | 1 | 30 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | 2 | 70 | 5.79% | 400 | 33.06% | 포함 |
| -201 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.13% | 450 | 37.19% | 포함 |
| -198 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.65% | 470 | 38.84% | 포함 |
| -192 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.65% | 490 | 40.50% | 포함 |
| -191 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 500 | 41.32% | 포함 |
| -182 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.48% | 530 | 43.80% | 포함 |
| -179 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 540 | 44.63% | 포함 |
| -175 | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 3.31% | 580 | 47.93% | 포함 |
| -170 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 590 | 48.76% | 포함 |
| -151 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.26% | 690 | 57.02% | 포함 |
| -131 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.13% | 740 | 61.16% | 포함 |
| -130 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.26% | 840 | 69.42% | 포함 |
| -120 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 850 | 70.25% | 포함 |
| -100 | - | - | 3 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 140 | 11.57% | 990 | 81.82% | 포함 |
| -90 | 1 | 10 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 4.96% | 1,050 | 86.78% | 포함 |
| -80 | 3 | 30 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 40 | 3.31% | 1,090 | 90.08% | 포함 |
| -75 | - | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 4.96% | 1,150 | 95.04% | 포함 |
| -70 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.48% | 1,180 | 97.52% | 포함 |
| -60 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 1,190 | 98.35% | 포함 |
| -52 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 1,200 | 99.17% | 포함 |
| -19 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 1,210 | 100.00% | 포함 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포현황
| [회 차: 제 13 회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | -460 | -450 | -415 | -310 | -260 | -250 | -245 | -240 | -220 | -201 | -198 | -192 | -191 | -182 | -179 | -175 | -170 | -151 | -131 | -130 | -120 | -100 | -90 | -80 | -75 | -70 | -60 | -52 | -19 | 합계 |
| 기관투자자1 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 200 | 30 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 70 | 50 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 100 | 50 | 100 | 10 | 140 | 60 | 40 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 1,210 |
| 누적합계 | 200 | 230 | 240 | 250 | 290 | 300 | 320 | 330 | 400 | 450 | 470 | 490 | 500 | 530 | 540 | 580 | 590 | 690 | 740 | 840 | 850 | 990 | 1,050 | 1,090 | 1,150 | 1,180 | 1,190 | 1,200 | 1,210 |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제13회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 13] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 7,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 7,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 7,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 7,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주1) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 13] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 30,000,000,000 | 7,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 13] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 12,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 12,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 12,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 12,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 13] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 50,000,000,000 | 7,000,000 | - |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 300 | 주3) | 2026.03.06 | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주4) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 50,000,000,000 | 주1) | 2026.03.06 | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 13 | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 30,000,000,000 | 7,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 13 | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 50,000,000,000 | 7,000,000 | - |
| (삭제) |
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차: 13] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 148,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,851,180,000 |
| 주) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제13회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 18,000,000 | 발행금액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% | |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 7,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 47,000,000 | 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 300,000 | 권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합 계 | 148,820,000 | - | |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 13 | (기준일 : | 2024년 02월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제13회 무보증사채 발행자금 300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
| (단위 : 억원, %) |
| 종류 | 신용등급 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 발행금리(%) |
| 제10-2회 무보증 공모사채 | BBB | 530 | 2022-03-14 | 2024-03-14 | 4.564 |
한편, 당사는 수요예측 결과에 따라 제13회 무보증사채 전자등록금액 합계 최대 500억원까지 증액 발행을 결정할 수 있습니다. 증액 발행 시 추가로 조달하게 되는 금액은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차: 13] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 215,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,784,880,000 |
| 주) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제13회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 30,000,000 | 발행금액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% | |
| 대표주관수수료 | 25,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% | |
| 사채관리수수료 | 7,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 51,000,000 | 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차당 20,000원 | |
| 합 계 | 215,120,000 | - | |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 13 | (기준일 : | 2024년 02월 28일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제13회 무보증사채 발행자금 500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
| (단위 : 억원, %) |
| 종류 | 신용등급 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 발행금리(%) |
| 제10-2회 무보증 공모사채 | BBB | 530 | 2022-03-14 | 2024-03-14 | 4.564 |
(삭제)
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002131
