주주총회소집공고 2023-03-14 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000625
| 2023년 3월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 덕우전자 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이준용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23 | |
| (전 화) 054-474-9661 | ||
| (홈페이지) http://www.derkwoo.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이준용 |
| (전 화) 054-474-9661 | ||
| (제31기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
정관 제20조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2023년 3월 29일(수요일) 오전 9시
2. 장 소: 경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제31기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 감사 장선택 재선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 홍성욱 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.01.04 | 사내이사 보수 승인의 건 | 찬성 |
| 2 | 2022.02.09 | 보고사항: 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제30기 영업보고서 승인의 건 제3호 의안 : 현금배당의 건 | 찬성 |
| 3 | 2022.03.24 | 제1호 의안 : 이준용 대표이사 재선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건 제3호 의안 : 임원보수규정 개정의 건 | 찬성 |
| 4 | 2022.04.25 | 제1호 의안 : 신규법인 설립의 건 제2호 의안 : 김기범 사내이사의 신규법인 사내이사 겸직의 건 제3호 의안 : 김기범 사내이사의 신규법인 지분 참여의 건 | 찬성 |
| 5 | 2022.05.24 | 제1호 의안 : 멕시코 덕우전자 지급보증의 건 제2호 의안 : 금융기관 한도 약정 체결 | 찬성 |
| 6 | 2022.06.22 | 제1호 의안 : 폴란드 덕우전자 지급보증의 건 | 찬성 |
| 7 | 2022.07.22 | 제1호 의안 : (주)엠엔텍 지급보증의 건 | 찬성 |
| 8 | 2022.09.20 | 제1호 의안 : 이사회규정 개정의 건 제2호 의안 : 사업 확장을 위한 신규 투자의 건 | 찬성 |
| 9 | 2022.09.26 | 제1호 의안 : 한국산업은행 산업시설자금대출 기한연장의 건 | 찬성 |
| 10 | 2022.11.28 | 제1호 의안 : 한국산업은행 시설자금대출 신규 차입의 건 제2호 의안 : 지점(김천사업장) 설치에 관한 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 4,000 | 18 | 18 | - |
주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기 임원 총원의 보수한도 금액임
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
【카메라모듈 산업】
카메라모듈 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며, 전후방 연관효과가 매우 큰 산업입니다. 또한, 그 활용도가 높아 다양한 분야로 확장할 수 있는 가능성을 가지고 있습니다. 모바일 기기의 짧은 교체주기와 고성능화 및 복합화에 따라 카메라 모듈 시장도 확대, 진화되어 왔습니다. 특히, 카메라모듈의 성능이 곧 완제품의 경쟁력으로 직결되어 새로운 기능 및 고화소에 대한 니즈가 증가하는 등 그 중요성이 높아지고 있습니다. 카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 모바일용 카메라 모듈은 수출의존도가 높은 편으로 모바일 시장의 경기 변동, 첨단 기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.
【자동차 전장부품 산업】
자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로 전방 산업인 완성차 시장과 긴밀한 관계에 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 안전규제의 강화 추세에 따른 친환경차 개발과 시스템 통합으로 안전성과 편의성을 극대화시킨 미래 지능형 고안전 자동차 개발로의 패러다임 전환되고 있습니다. 이러한 흐름의 영향으로 기계식 기술에 전자기술을 접목하는 전자부품의 적용이 증가하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
【카메라모듈 산업】
2021년 글로벌 스마트폰 시장은 COVID-19의 재확산 및 부품 부족 현상으로 인해 펜트업(보복소비)에도 불구하고 소폭의 성장에 그쳤습니다. COVID-19 및 부품 부족 현상의 장기화에 따라 스마트폰 출하량에 변수가 있을 것으로 보고 있으나, 시장조사기관 IDC에 따르면 2022년부터는 5G폰/폴더블폰 이용자의 확대 등의 영향으로 기존 시장규모 이상을 유지할 것으로 내다보고 있습니다. 또한 주요 글로벌 스마트폰 제조사들이 5G폰을 빠르게 확대하고 있고 중저가 스마트폰에도 확대 적용되는 추세입니다. 이 같은 스마트폰 폼팩터 및 통신 기술의 변화가 스마트폰의 세대 교체를 이끌 것으로 전망하고 있습니다.
세계 스마트폰 시장 전망 |
특히 카메라모듈의 성능은 스마트폰 시장에서의 차별화 요소로, 관련 시장은 지속적으로 확대되어 왔습니다. 시장조사업체 테크노시스템리서치(TSR)에 따르면, 스마트폰의 후면 멀티 카메라 채택률은 2016년 5%에 불과했지만, 2023년에는 84%에 이르고, 2023년 후면 카메라는 평균 2.4개가 장착될 것으로 전망됩니다. 이 같은 멀티카메라 비중 확대뿐만 아니라, 고화소 채택, OIS(Optical Image Stabillization, 광학식 손떨림 보정)ㆍ광각 카메라 모듈, ToF(Time of Flight, 거리 측정) 3D 센서 적용 모델 확대 등 다기능 추가로 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
스마트폰 카메라 시장 전망 |
【자동차 전장부품 산업】
자동차 기술이 친환경, 안전 및 편의 기능 향상을 위한 지능화 방향으로 발전함에 따라 모터류, 센서류 등 전자 부품 및 통신 부품의 채용률이 빠르게 증가하고 있으며, 친환경차 관련 신규 전자부품 영역까지 확대될 것으로 기대됩니다. 따라서 차량부품 산업은 전자업계의 신규 고부가가치 산업으로 성장할 전망입니다.
(3) 산업의 경기변동 특성 및 계절성
【카메라모듈 산업】
일반적으로 글로벌 스마트폰 제조사는 1년 주기로 새로운 버전의 플래그십 모델을 출시하고 있으며, 카메라모듈 산업은 그 영향을 받고 있습니다.
최근 스마트폰 시장은 사전예약제도를 통해 시장에서의 스마트폰 수요를 미리 파악하여 초도물량 이외에 추가 생산계획을 수립하는 움직임을 보이고 있습니다. 특정 스마트폰에 대한 초도 및 추가 생산계획 물량이 많을수록 수요-공급 원리에 따라 스마트폰 생산이 증가하게 되고, 스마트폰의 핵심 부품인 카메라 모듈의 생산량 및 출하량 역시 동반 상승하게 됩니다.
최근 연단위로 당사 매출을 분석한 결과 상반기보다는 하반기에 매출이 집중되어 있으며, 특히 하반기 중 3분기에 가장 높은 매출을 기록하고 있습니다. 이는 스마트폰 제조업체의 제품 출시일과 맞물려 있다고 판단할 수 있습니다.
【자동차 전장부품 산업】
자동차용 전장부품 산업은 전방산업인 자동차 산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받을 수 있으며 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다.
이 외에 정부의 관련 세제지원 및 신차 출시효과 등에도 큰 영향을 받을 것으로 보입니다. 전장부품의 수명주기는 자동차의 교체주기인 약 8년 내외로 예상됩니다.
(4) 국내외 시장여건 및 회사의 경쟁력
【모바일 카메라모듈 산업】
모바일 카메라모듈 산업의 경우, 전방산업인 휴대폰 산업이 글로벌 휴대폰 제조사들에 의한 과점형태를 보이고 있으므로 안정적인 매출 및 수익성 확보를 위해서는 기존 글로벌 휴대폰 제조사와의 관계를 강화하고 유지하는 것이 필수적 입니다.
또한 모바일 카메라모듈 산업은 초기의 대규모 설비투자와 기술적 기반이 갖춰져야 하므로 많은 자금이 요구됩니다. 초기자금은(100~150억원) 대부분 공장부지, 건물 확보 및 설비투자에 투입되며 전공정 SMT(Surface Mount Technology), 후공정 등 공정단계별 생산라인에 고가의 장비가 필요합니다. 그 외에도 카메라모듈의 설계, 기구, 소프트웨어 등 연구개발을 담당하는 고급기술인력 확보, 원부재료 공급업체 및 원가경쟁력 확보, 시장변화에 따른 정확한 수요예측, 적기 출시를 위한 제품개발기간의 단축 여부 등이 업계 진입의 핵심적인 요소이자 진입장벽으로 대두되고 있습니다. 즉, 글로벌 시장에서의 안정적 매출 및 수익성 확보를 위해 가격경쟁력과 품질경쟁력을 기본적으로 갖추고 완성폰 제조사가 요구하는 높은 내구성과 기술적 대응 등을 강화하고 유지하는 것이 핵심 경쟁요소라고 할 수 있습니다.
【자동차 전장부품 산업】
멕시코는 대부분의 글로벌 완성차 기업 및 계열사들이 진출해 있는 전세계 4위의 자동차 수출국으로, 자동차 및 자동차 부품 산업클러스터 등의 활용이 가능합니다. 멕시코 자동차 생산규모는 2015년에 비해 2019년 54%의 성장률을 기록, 자동차 부품은 동 기간 동안 47%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.
오늘날 멕시코에서 생산되는 차량 10대 중 9대가 수출용으로, 이 중 7대는 미국향 수출인 것으로 나타났습니다. 멕시코 내 대부분의 완성차 생산업체들은 멕시코 내수시장이 아닌 북미지역 수출을 위한 생산 공장으로 활용하기 위해 진출해 있습니다. 아울러 세계적인 경쟁력을 갖춘 자동차 관련 물류 인프라가 있으며, 아시아나 유럽 등 NAFTA 이외의 지역으로도 자동차 수출 물량이 크게 늘어나고 있습니다. 이는 멕시코가 글로벌 자동차 산업의 강자로 부상하는 밑거름으로 작용하고 있습니다.
최근 자동차 산업의 주요 트렌드는 기술혁신으로, 자동차에 장착되는 소프트웨어나, 자동차 간의 커넥션 개발에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 2019년 기준 멕시코의 자동차 산업에 대한 투자 규모는 총 74억 달러 규모로, 멕시코 총 외국인직접투자(FDI) 중 22%를 차지, 멕시코 제조업 투자 중 47%를 차지합니다. 현재 General Motors, Nissan, Chrysler, Kia, Volkswagen, Ford, Honda, Audi, BMW 등 글로벌 기업들이 진출해 있습니다.
폴란드는 자동차 생산 분야에서 많은 해외투자를 적극적으로 유치한 결과, 현재 중동부 유럽에서 자동차와 자동차 부품 및 구성요소를 생산하는 주요 생산국으로 자리매김했습니다.
최근에는 유럽 내 전기차 판매 확대에 따라 전기차 배터리 최대 생산국으로 부상 중으로, 산업 생태계의 중심이 될 것으로 전망됩니다. 국내 기업 및 글로벌 자동차 메이커들이 지속 투자진출하고 있으며, 관련 협력사 확대와 함께 폴란드 전기차 생태계의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 아울러 EU회원국인 폴란드는 EU 전기차 및 배터리 정책과 발 맞추고 있고, 정부 자체적으로도 산업 육성을 위한 정책을 시행하고 있어 관련 산업은 더욱 성장할 전망입니다.
중국은 2009년부터 현재까지 1위 자리를 지키고 있는 세계 최대 자동차 시장 입니다. 또한 친환경, 외자진입 규제 완화, 산업고도화 등을 강조하면서 현지 자동차와 부품회사의 글로벌화를 위해 정부 차원의 많은 투자가 이루어 지고 있습니다.
특히 2035년까지 기존의 내연기관 자동차를 퇴출하고, 전기차 및 하이브리드차의 비율을 100%까지 늘리는 정책을 세우는 등 친환경 자동차 시장의 성장에 따라 현지 부품 시장의 규모를 키워나가고 있습니다. 이와 더불어 커넥티드카, 자율주행차 등 미래성장 분야의 생태계 조성을 통해 2030년 완전 자율주행차 상용화를 실천하고자 국내기업 및 글로벌 자동차 메이커들과 많은 합작 법인을 설립하여 자동차 시장을 확장해나가고 있습니다.
위와 같은 정책에 힘입어 중국은 매년 1조 위안 이상을 자동차 제조업 시장에 투자 하고 있으며, 앞으로도 신에너지차의 육성을 위해 그 규모를 늘릴 것으로 예상 되어 관련 산업의 활발할 성장이 전망 됩니다.
당사는 자동차용 전장부품인 ABS 모터용 부품과 EPS 모터용 부품을 생산/판매하기 위해 중국 법인(2011년), 멕시코 법인(2015년), 폴란드 법인(2016년)을 설립하였습니다. 생산 제품은 각 현지 고객사로 판매되고 있습니다.
나. 회사의 현황
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 CCM(Compact Camera Module : 초소형 카메라모듈)에 장착되는 소형 프레스부품 및 자동차부품을 주 사업으로 영위하고 있으며, 한국채택국제회계기준 도입에 따른 연결대상 종속회사 중 Yantai Derkwoo Electronics, Derkwoo Electronics Mexico, Derkwoo Electronics Poland는 자동차부품을 전문적으로 생산 판매하고 있습니다.
당사는 지속적인 성장을 위하여 바이오, MEMS 센서, 전기차 충전 모듈, SMPS 등과 같은 신규 사업을 모색하고 있으며, 자세한 내용은 동 공시서류의 「Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → 4) 신규사업 등의 내용 및 전망」을 참고 바랍니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
내부 경영관리 목적에 따라 공시대상 사업부문을 아래와 같이 분류하고 있습니다.
| 구분 | 주요 제품 |
| 모바일사업부 | Stiffener, Bracket 등 |
| 전장사업부 | ABS Motor용 부품, EPS Motor 용 부품, BMS 커버 등 |
| 기타 | 부산물 등 |
(1) 카메라모듈 사업
카메라 모듈의 핵심 구조는 크게 Lens, Actuator, IR-Cut Filter, Image Sensor, PCB로 이루어지며 각각의 기능으로 최종 영상구현을 하게 됩니다.
당사의 제품인 스티프너(Stiffener)는 카메라 모듈 내 이물질 침입으로 인한 제품 내부 손상을 방지하고, 전자파 차단효과가 탁월하여 전자파로 인한 장애발생을 최소화 함으로써 제품의 안정성을 높여주는 역할을 합니다.
듀얼 이상 멀티카메라 앞면에 장착되는 브라켓(Bracket)은 카메라 모듈의 내구성을 높여주고, 제품의 소형화, 두께를 낮출 수 있도록 해주는 부품입니다.
특히 고화소급 카메라 모듈 일수록 들어가는 렌즈, 센서 등이 고도의 설계 기술이 요구되며, 제품의 안정성을 높여주기 위해 당사의 제품 또한 고품질화, 고기술화가 요구됩니다.
(2) 자동차용 전장부품 사업
자동차의 다양한 구동을 담당하는 모터류의 부품 제조 및 조립을 하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 모터 부품 라인업은 조향장치, 제동장치에 적용되며 각 장치의 움직임을 원활하게 하고, 기존 유압장치 등이 했던 역할을 대신하여 차량 경량화 및 전장화를 지원하고 있습니다.
2) 시장점유율
당사의 경쟁사는 생산 제품군이 다양하며 당사와 같은 제품을 메인 생산품으로 하지 않아 제품별 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 그러나 최종 스마트폰 판매량과 당사 카메라모듈 공급사의 판매량을 비교하여 볼 때 당사의 점유율은 아래와 같다고 추정하고 있습니다.
| (단위 : 백만개) |
구분 | 2022년 (M/S) | 2021년 (M/S) | 2020년 (M/S) | 비고 |
| 고객사 제품 판매량 | 224.70 | 237.90 | 199.84 | - |
Stiffener 및 Bracket 판매량 | 1,011.15 | 1,070.55 | 843.32 | 앞,뒤 카메라 기준 |
| 당사 Stiffener 및 Bracket 판매량 | 559.06 (55%) | 554.00 (52%) | 424.65 (50%) | 앞,뒤 카메라 기준 |
주1) 2022년 고객사 제품 전체 판매량은 2023년 2월 카운터포인트리서치에서 발표한 자료를 참고하였으며, 이 중 싱글카메라모듈 채택 제품 비중 15%, 듀얼카메라모듈 45%, 트리플카메라모듈 40%로 가정하였습니다.
주2) 싱글카메라모듈의 경우 Stiffener 2개, 듀얼카메라모듈의 경우 Stiffener 3개, 트리플카메라모듈의 경우 모델에 따라 Stiffener 4~5개 기준으로 소요량을 판단하였습니다.
3) 시장의 특성
본문 '가. 업계의 현황' 참고
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 지속적인 성장을 위해 신규 사업을 적극적으로 모색하고 있습니다.
그 일환으로 당사는 미국 바이오 벤처 회사인 큐리 바이오(Curi Bio, 구. NanoSurface Biomedical)에 투자하여 주요주주의 지위를 확보하고 있습니다. 큐리 바이오는 존스홉킨스대학교에 재직 중인 김덕호 교수가 2015년 창업한 회사로 생명과학과 질병 치료제 개발에 혁신적으로 활용할 수 있는 나노 기술 기반 세포배양기판 및 장비를 판매 중입니다. 당사는 큐리 바이오와 협업하여 바이오 장비 및 장비에 필요한 기구물 사업을 추진할 계획입니다.
그리고 당사가 최대주주의 지위를 확보하고 있는 (주)엠엔텍은 MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 기술 기반의 센서를 개발 및 제조하는 회사입니다. 국내 주요 대기업 및 연구기관과 바이오, 환경 관련 센서를 개발해왔으며 MEMS 공정 및 센서 소자 개발 역량을 기반으로 다양한 제품을 상용화 준비중입니다. 향후 당사 및 큐리 바이오와의 연구개발 시너지를 통하여 MEMS 분야의 신사업 발굴을 추진할 계획입니다.
또한 당사는 전원공급장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply) 및 전기차 급속 충전 파워모듈 개발 및 제조를 주요 사업으로 하고 있는 (주)와이투솔루션의 최대주주의 지위를 확보하고 있습니다. 향후 와이투솔루션과 당사 사업과의 시너지를 통해 전기차 관련 사업 확대 등 신사업 발굴을 추진할 계획입니다.
당사는 반도체 장비 관련 부품을 개발 및 제조하는 회사인 덕우세미텍(주)를 당기 중 신규 설립 하였습니다.
5) 조직도
조직도_2023.02 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제31기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 31(당)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 30(전)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 덕우전자 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 31(당)기말 | 제 30(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 85,480,818,970 | 60,184,272,200 |
| 현금및현금성자산 | 28,065,479,397 | 23,627,709,972 |
| 매출채권 | 14,979,419,266 | 14,801,710,118 |
| 재고자산 | 31,278,537,017 | 18,552,378,463 |
| 당기법인세자산 | 381,990 | 1,323,740 |
| 기타금융자산 | 6,448,746,302 | 2,896,104,640 |
| 기타자산 | 4,708,254,998 | 305,045,267 |
| 비유동자산 | 126,181,778,051 | 123,662,003,297 |
| 유형자산 | 60,099,022,141 | 52,824,289,716 |
| 투자부동산 | 24,376,142,643 | 24,524,481,207 |
| 무형자산 | 4,544,832,613 | 7,956,618,112 |
| 관계기업투자 | 28,578,613,692 | 29,925,575,465 |
| 이연법인세자산 | 2,274,769,118 | 1,384,561,327 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,814,415,732 | 6,673,734,243 |
| 기타금융자산 | 493,982,112 | 372,743,227 |
| 자산총계 | 211,662,597,021 | 183,846,275,497 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 96,704,975,015 | 58,249,803,390 |
| 매입채무 | 29,958,510,856 | 30,381,121,013 |
| 차입금 | 51,053,463,862 | 21,240,403,330 |
| 당기법인세부채 | 4,514,136,475 | 715,385,289 |
| 기타금융부채 | 8,710,446,450 | 4,883,061,907 |
| 기타부채 | 2,468,417,372 | 1,029,831,851 |
| 비유동부채 | 670,908,231 | 20,963,134,390 |
| 장기차입금 | 20,000,000,000 | |
| 기타금융부채 | 670,908,231 | 963,134,390 |
| 부채총계 | 97,375,883,246 | 79,212,937,780 |
| 자본 | ||
| 지배기업소유지분 | 110,322,796,053 | 100,390,463,071 |
| 자본금 | 8,037,610,500 | 8,037,610,500 |
| 자본잉여금 | 22,935,638,550 | 22,935,638,550 |
| 기타자본 | (737,822,252) | 1,710,240,610 |
| 이익잉여금 | 80,087,369,255 | 67,706,973,411 |
| 비지배지분 | 3,963,917,722 | 4,242,874,646 |
| 자본총계 | 114,286,713,775 | 104,633,337,717 |
| 자본과부채총계 | 211,662,597,021 | 183,846,275,497 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 31(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 덕우전자 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과목 | 제 31(당)기 | 제 30(전)기 |
|---|---|---|
| 수익(매출액) | 208,968,711,857 | 175,683,369,859 |
| 매출원가 | 172,950,129,483 | 153,450,705,497 |
| 매출총이익 | 36,018,582,374 | 22,232,664,362 |
| 판매비와관리비 | 17,092,077,533 | 17,046,618,944 |
| 영업이익 | 18,926,504,841 | 5,186,045,418 |
| 기타이익 | 1,584,792,183 | 1,461,959,769 |
| 기타손실 | 3,341,720,742 | 4,652,039,991 |
| 금융수익 | 7,376,376,560 | 4,905,835,255 |
| 금융원가 | 8,157,271,457 | 3,567,156,488 |
| 지분법손익 | (385,830,804) | 586,107,903 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 16,002,850,581 | 3,920,751,866 |
| 법인세비용 | 2,835,417,135 | (290,999,687) |
| 당기순이익(손실) | 13,167,433,446 | 4,211,751,553 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | 13,167,433,446 | 4,211,751,553 |
| 지배기업의 소유주지분 | 13,526,157,615 | 4,227,728,783 |
| 비지배지분 | (358,724,169) | (15,977,230) |
| 기타포괄손익 | (1,823,644,886) | 1,401,031,746 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,097,489,740) | 412,478,987 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | 505,016,292 |
| 지분법이익잉여금 | (30,640,071) | (92,326,991) |
| 지분법자본변동 | (1,066,849,669) | (210,314) |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | (726,155,146) | 988,552,759 |
| 해외사업환산차이 | (867,904,957) | 1,186,547,892 |
| 지분법자본변동 | 141,749,811 | (197,995,133) |
| 당기총포괄손익 | 11,343,788,560 | 5,612,783,299 |
| 당기총포괄손익의 귀속 | 11,343,788,560 | 5,612,783,299 |
| 지배기업의 소유주지분 | 11,702,745,484 | 5,628,839,046 |
| 비지배지분 | (358,956,924) | (16,055,747) |
| 지배기업 소유주지분 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 849 | 265 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 849 | 264 |
- 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 31(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 덕우전자 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (기초자본) | 8,037,610,500 | 22,935,638,550 | 350,996,171 | 65,296,798,727 | (960,901) | 96,620,083,047 |
| 당기순이익 | 4,227,728,783 | (15,977,230) | 4,211,751,553 | |||
| 주식보상비용 | ||||||
| 연결범위변경에 따른 효과 | 4,259,891,294 | 4,259,891,294 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 505,016,292 | 505,016,292 | ||||
| 지분법이익잉여금 | (92,326,991) | (92,326,991) | ||||
| 해외사업환산손익 | 1,186,626,409 | - | (78,517) | 1,186,547,892 | ||
| 지분법자본변동 | (198,205,447) | (198,205,447) | ||||
| 주식보상비용 | 370,823,477 | 370,823,477 | ||||
| 현금배당 | (2,230,243,400) | (2,230,243,400) | ||||
| 2021.12.31 (기말자본) | 8,037,610,500 | 22,935,638,550 | 1,710,240,610 | 67,706,973,411 | 4,242,874,646 | 104,633,337,717 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 8,037,610,500 | 22,935,638,550 | 1,710,240,610 | 67,706,973,411 | 4,242,874,646 | 104,633,337,717 |
| 당기순이익 | 13,526,157,615 | (358,724,169) | 13,167,433,446 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | ||||||
| 지분법이익잉여금 | (30,640,071) | (30,640,071) | ||||
| 해외사업환산손익 | (867,672,202) | - | (232,755) | (867,904,957) | ||
| 지분법자본변동 | (925,099,858) | (925,099,858) | ||||
| 주식보상비용 | (655,290,802) | (655,290,802) | ||||
| 현금배당 | (1,115,121,700) | (1,115,121,700) | ||||
| 연결대상범위의 변동 | 80,000,000 | 80,000,000 | ||||
| 2022.12.31 (기말자본) | 8,037,610,500 | 22,935,638,550 | (737,822,252) | 80,087,369,255 | 3,963,917,722 | 114,286,713,775 |
- 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 31(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 덕우전자 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제 31(당)기 | 제 30(전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 12,948,909,857 | 16,935,596,786 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 13,755,504,968 | 19,312,028,076 |
| 이자수취 | 18,172,789 | 94,568,526 |
| 배당금수취 | 237,808 | 4,164,382 |
| 이자지급 | (904,464,758) | (757,025,923) |
| 법인세납부 | 79,459,050 | (1,718,138,275) |
| 투자활동현금흐름 | (16,614,105,591) | (41,736,409,169) |
| 금융상품의 처분 | - | 3,006,600,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 411,517,200 | 11,277,195,778 |
| 기타금융자산 감소 | 50,321,931 | 228,760,000 |
| 유형자산의 처분 | 718,538,189 | 467,140,812 |
| 대여금의 감소 | 3,200,000 | 89,539,126 |
| 국고보조금의 수취 | 12,329,850,000 | |
| 금융상품의 취득 | - | (1,002,400,000) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (800,000,000) | (7,600,000,000) |
| 관계기업의 취득 | - | (29,630,000,000) |
| 기타금융자산 증가 | (167,241,962) | (151,274,011) |
| 유형자산의 취득 | (28,999,390,949) | (15,310,154,623) |
| 무형자산의 취득 | (160,900,000) | (429,667,060) |
| 사업결합으로 인한 순현금흐름 | - | (2,682,149,191) |
| 재무활동현금흐름 | 8,486,938,347 | 3,868,603,668 |
| 차입금의 증가 | 25,470,986,064 | 21,838,441,380 |
| 비지배지분의 종속기업출자 | 80,000,000 | |
| 리스부채의 상환 | (448,926,017) | (344,152,932) |
| 차입금의 상환 | (15,500,000,000) | (15,395,441,380) |
| 배당금지급 | (1,115,121,700) | (2,230,243,400) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 4,821,742,613 | (20,932,208,715) |
| 기초현금및현금성자산 | 23,627,709,972 | 43,970,700,627 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (92,487,322) | (7,378,386) |
| 재무제표의 환산으로 인한 조정 | (291,485,866) | 596,596,446 |
| 기말 현금및현금성자산 | 28,065,479,397 | 23,627,709,972 |
2) 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 31(당)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 30(전)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 덕우전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 31(당)기말 | 제 30(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 65,141,388,766 | 44,313,908,769 |
| 현금및현금성자산 | 22,291,661,616 | 15,552,898,962 |
| 매출채권 | 7,733,169,990 | 9,814,715,484 |
| 재고자산 | 25,198,936,121 | 13,300,071,037 |
| 기타금융자산 | 5,504,509,544 | 5,571,510,218 |
| 기타자산 | 4,413,111,495 | 74,713,068 |
| 비유동자산 | 112,234,180,960 | 115,006,190,779 |
| 유형자산 | 37,483,542,929 | 34,384,729,921 |
| 투자부동산 | 24,376,142,643 | 24,524,481,207 |
| 무형자산 | 972,111,668 | 1,075,505,406 |
| 종속기업투자 | 12,629,479,125 | 19,590,111,675 |
| 관계기업투자 | 28,578,613,692 | 29,925,575,465 |
| 이연법인세자산 | 2,170,438,171 | 1,739,434,592 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,814,415,732 | 3,673,734,243 |
| 기타금융자산 | 209,437,000 | 92,618,270 |
| 자산총계 | 177,375,569,726 | 159,320,099,548 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 76,146,161,780 | 45,682,313,604 |
| 매입채무 | 24,017,350,556 | 25,013,770,642 |
| 차입금 | 38,500,000,000 | 15,000,000,000 |
| 당기법인세부채 | 4,514,136,475 | 715,385,289 |
| 기타금융부채 | 6,883,094,989 | 4,695,004,138 |
| 기타부채 | 2,231,579,760 | 258,153,535 |
| 비유동부채 | 125,246,015 | 20,265,906,714 |
| 장기차입금 | - | 20,000,000,000 |
| 기타금융부채 | 125,246,015 | 265,906,714 |
| 부채총계 | 76,271,407,795 | 65,948,220,318 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 8,037,610,500 | 8,037,610,500 |
| 자본잉여금 | 22,935,638,550 | 22,935,638,550 |
| 기타자본 | (856,980,828) | 806,752,404 |
| 이익잉여금 | 70,987,893,709 | 61,591,877,776 |
| 자본총계 | 101,104,161,931 | 93,371,879,230 |
| 부채와자본총계 | 177,375,569,726 | 159,320,099,548 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 31(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 덕우전자 주식회사 | (단위 : 원) |
과목 | 제 31(당)기 | 제 30(전)기 |
|---|---|---|
| 수익(매출액) | 174,339,008,095 | 149,389,363,322 |
| 매출원가 | 139,986,788,386 | 130,115,855,503 |
| 매출총이익 | 34,352,219,709 | 19,273,507,819 |
| 판매비와관리비 | 13,078,168,482 | 14,004,252,729 |
| 영업이익 | 21,274,051,227 | 5,269,255,090 |
| 기타수익 | 1,463,128,260 | 2,032,937,950 |
| 기타비용 | 4,370,119,176 | 2,566,674,779 |
| 금융수익 | 5,966,883,952 | 5,002,088,761 |
| 금융원가 | 3,114,424,430 | 2,453,362,751 |
| 지분법손익 | (7,383,120,782) | 349,726,720 |
| 법인세비용차감전순이익 | 13,836,399,051 | 7,633,970,991 |
| 법인세비용 | 3,294,621,347 | (77,149,157) |
| 당기순이익(손실) | 10,541,777,704 | 7,711,120,148 |
| 기타포괄손익 | (1,039,082,501) | 583,892,770 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,097,489,740) | 412,478,987 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 505,016,292 | |
| 지분법이익잉여금 | (30,640,071) | (92,326,991) |
| 지분법자본변동 | (1,066,849,669) | (210,314) |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 58,407,239 | 171,413,783 |
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 58,407,239 | 171,413,783 |
| 부의지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | ||
| 당기총포괄이익(손실) | 9,502,695,203 | 8,295,012,918 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | 662 | 484 |
| 희석주당이익(손실) | 662 | 481 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 31(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 덕우전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (기초자본) | 8,037,610,500 | 22,935,638,550 | 264,725,458 | 55,698,311,727 | 86,936,286,235 |
| 당기순이익 | 7,711,120,148 | 7,711,120,148 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 505,016,292 | 505,016,292 | |||
| 지분법이익잉여금 | (92,326,991) | (92,326,991) | |||
| 지분법자본변동 | 171,203,469 | 171,203,469 | |||
| 주식기준보상거래 | 370,823,477 | 370,823,477 | |||
| 배당금지급 | (2,230,243,400) | (2,230,243,400) | |||
| 2021.12.31 (당기말) | 8,037,610,500 | 22,935,638,550 | 806,752,404 | 61,591,877,776 | 93,371,879,230 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 8,037,610,500 | 22,935,638,550 | 806,752,404 | 61,591,877,776 | 93,371,879,230 |
| 당기순이익 | 10,541,777,704 | 10,541,777,704 | |||
| 지분법이익잉여금 | (30,640,071) | (30,640,071) | |||
| 지분법자본변동 | (1,008,442,430) | (1,008,442,430) | |||
| 주식기준보상거래 | (655,290,802) | (655,290,802) | |||
| 배당금지급 | (1,115,121,700) | (1,115,121,700) | |||
| 2022.12.31 (당기말) | 8,037,610,500 | 22,935,638,550 | (856,980,828) | 70,987,893,709 | 101,104,161,931 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 31(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 덕우전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제 31(당)기 | 제 30(전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 18,098,807,394 | 15,878,912,299 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 18,336,296,982 | 17,208,445,917 |
| 이자수취 | 661,377,741 | 911,959,919 |
| 배당금수취 | 237,808 | 4,164,382 |
| 이자지급 | (977,622,437) | (530,633,687) |
| 법인세납부 | 78,517,300 | (1,715,024,232) |
| 투자활동현금흐름 | (13,633,206,133) | (44,991,131,539) |
| 금융상품의 처분 | - | 3,000,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 411,517,200 | 9,277,195,778 |
| 기타금융자산 감소 | 39,201,270 | 228,760,000 |
| 유형자산의 처분 | 450,728,400 | 325,663,000 |
| 대여금의 감소 | 3,200,000 | 911,342,626 |
| 국고보조금의 수취 | 12,329,850,000 | |
| 금융상품의 취득 | - | (1,000,000,000) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (800,000,000) | (2,600,000,000) |
| 대여금의 증가 | (3,780,750,000) | |
| 기타금융자산 증가 | (156,020,000) | (17,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (21,959,733,003) | (8,908,248,943) |
| 무형자산의 취득 | (51,200,000) | (378,224,000) |
| 종속기업의 취득 | (120,000,000) | (16,200,620,000) |
| 관계기업의 취득 | - | (29,630,000,000) |
| 재무활동현금흐름 | 2,274,085,111 | 4,638,222,721 |
| 차입금의 증가 | 19,000,000,000 | 15,000,000,000 |
| 차입금의 상환 | (15,500,000,000) | (8,000,000,000) |
| 금융리스부채의 지급 | (110,793,189) | (131,533,879) |
| 배당금지급 | (1,115,121,700) | (2,230,243,400) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 6,739,686,372 | (24,473,996,519) |
| 기초현금및현금성자산 | 15,552,898,962 | 40,019,932,963 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (923,718) | 6,962,518 |
| 기말 현금및현금성자산 | 22,291,661,616 | 15,552,898,962 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(안)>
| 제 31(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 덕우전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당)기 | 제 30(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 69,707,145,883 | 60,422,642,120 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 59,196,008,250 | 52,298,832,671 | ||
| 2. 보험수리적손익 | 505,016,292 | |||
| 3. 당기순이익 | 10,541,777,704 | 7,711,120,148 | ||
| 4. 자기주식 소각 | ||||
| 5. 기타조정 | (30,640,071) | (92,326,991) | ||
| 이익잉여금처분액 | (1,226,633,870) | (1,226,633,870) | ||
| 1. 이익준비금 | 111,512,170 | 111,512,170 | ||
| 2. 현금배당 | 1,115,121,700 | 1,115,121,700 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 68,480,512,013 | 59,196,008,250 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제 31(당)기 | 제 30(전)기 | |
| 주식배당금(원) | 보통주 | 70 | 70 |
| 우선주 | - | - | |
| 시가배당율(%) | 보통주 | 1.0% | 0.9% |
| 우선주 | - | - | |
| 배당금총액(백만원) | 1,115 | 1,115 | |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. | 목적 사업 추가 및 정비 |
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.derkwoo.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다. 다만, 매일경제신문에 게재할 수 없는 부득이한 사유가 발생한 경우에는 일간 한국경제신문에 게재하다. | 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.derkwoo.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문 또는 한국경제신문에 게재한다. | 문구 수정 |
제9조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. | 제9조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. | 표준 정관 반영
종류주식에 관한 조문 신설에 따라 중복 내용 삭제 |
<신설> | 제9조의2(이익배당에 관한 우선주식) ① 회사는 발행주식 총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 보통주식보다 이익배당에 있어서 우선적인 권리를 갖는 종류주식(이하 “이익배당우선주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. | 표준 정관 반영
종류주식 조문 신설 |
<신설> | 제9조의3(잔여재산분배에 관한 우선주식) ① 회사는 발행주식 총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 보통주식보다 잔여재산의 분배에 있어서 우선적인 권리를 갖는 종류주식(이하 “잔여재산분배 우선주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. | 표준 정관 반영
종류주식 조문 신설 |
<신설> | 제9조의4(의결권의 배제,제한에 관한 주식) ① 회사는 발행주식 총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권의 배제·제한에 관한 종류주식(이하 “의결권배제·제한주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. | 표준 정관 반영
종류주식 조문 신설 |
<신설> | 제9조의5(전환주식) ① 회사는 발행주식 총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “전환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. | 표준 정관 반영
종류주식 조문 신설 |
<신설> | 제9조의6(상환주식) ① 회사는 발행주식 총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “상환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. | 표준정관 반영
종류주식 조문 신설 |
제12조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. | 제12조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20범위에서 상법 시행령으로 정하는 한도까지 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10범위에서 상법 시행령으로 정하는 한도까지 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. | 주식매수선택권 부여한도를 상법 시행령의 한도로 설정 |
제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. | 제13조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. | 동등배당 원칙 명시 |
제34조(이사의 임기) ① (생략) | 제34조(이사의 임기) ① (현행과 같음) | 표준 정관 반영
이사의 임기 기간 명확화 |
제35조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. | 제35조(이사의 직무) 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. | 문구 수정 |
제40조(이사회의 결의방법) ① (생략) | 제40조(이사회의 결의방법) ① (현행과 같음) | 상법 및 표준정관 반영 |
제48조(감사의 직무 등) | 제48조(감사의 직무 등) | 문구 수정 |
제52조(재무제표 등의 작성 등) ①~② (생략) | 제52조(재무제표 등의 작성 등) ①~② (현행과 같음) | 문구 수정 |
제55조(이익배당) | 제55조(이익배당) | 표준정관 반영 |
제56조(분기배당) | 제56조(분기배당) | 동등배당 원칙 명시 |
<신설> | 부 칙 | - |
※ 기타 참고사항: 없음
□ 감사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 장선택 | 1968.02.26 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장선택 | 동현회계법인 대표 | 94.11~10.12 11.01~14.03 14.04~현재 | - 삼일회계법인 상무 - 예일회계법인 전무 - 동현회계법인 대표 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 장선택 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 해당 후보자는 회계법인에서 장기간 근무했으며, 해당 경력을 통해 축적된 폭넓은 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. - 후보자는 현재 상근감사로 당사의 감사 재직기간 동안 감사역할을 충실히 수행해왔으며 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충분한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천함. |
확인서
상근감사 선임 확인서_장선택 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 971백만원 |
| 최고한도액 | 4,000백만원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.derkwoo.com > INVESTORS > 공지사항)에 게재할 예정입니다.
2) 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템 및 회사 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000625
