주주총회소집공고 2023-03-16 15:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000722
| 2023 년 03 월 16 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 스마트솔루션즈 | |
| 대 표 이 사 : | 정 대 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 산업로 94 | |
| (전 화) 031-237-3425 | ||
| (홈페이지)http://www.smartsolu.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 한봉수 |
| (전 화) 031-237-3425 | ||
| (제23기 정기 주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제 23기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 03월 31일 (금요일) 오전 9시
2. 장소 : 경기 수원시 권선구 산업로 94 (고색동)
주식회사 스마트솔루션즈 본사 4층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1) 제23기 영업보고
2) 제23기 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
● 제1호의안: 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
● 제2호의안: 정관 일부 변경의 건
● 제3호의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호의안: 사내이사 김광배 선임의 건
- 제3-2호의안: 사외이사 김영태 선임의 건
● 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건
● 제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
2023년 03월 21일 9시 ~ 2023년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표. 전자위임장 권유관리시스템 에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
| 2023년03월16일 |
| 경기도 수원시 권선구 산업로94 (☏031-237-3425) |
주식회사 스마트솔루션즈 대표집행 임원 정 대 규 (직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | ||
| 염규복 사외이사 (출석률: 100%) | 조진용 사외이사 (출석률: 100%) | |||
| 23 | 2022-06-08 | 제1호의안: 집행임원 선임의 건 제2호의안: 대표집행임원 선임 및 운영의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 24 | 2022-06-14 | 제1호의안: 임시 주주총회 소집결의의 건 제2호의안: 임시 주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 25 | 2022-06-29 | 제1호의안: 제1회 신주인수권부사채 발행 후 만기전 사채취득의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 26 | 2022-06-29 | 제1호의안: 제2회 전환사채 발행 후 만기전 사채취득의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 27 | 2022-06-29 | 제1호의안: 제2회 신주인수권부사채 발행 후 만기전 사채취득의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 28 | 2022-07-07 | 제1호의안: 임시주주총회 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 29 | 2022-07-12 | 제1호의안: 단기차입금 증가 결정의 건 제2호의안: 담보제공(세종공장 근저당) 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 30 | 2022-08-16 | 제1호의안: 임시주주총회 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 31 | 2022-09-08 | 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 물적분할계획서(안)의 승인에 관한 건 | 찬성 | 찬성 |
| 32 | 2022-09-14 | 제1호의안: 전자투표 도입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 33 | 2022-09-30 | 제1호의안: 분할경정 보고 및 공고의 건 제2호의안: 지점 폐쇄의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 34 | 2022-10-07 | 제1호의안: 이사회 의장 선임의 건 제2호의안: 신사업 진출의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 35 | 2022-11-18 | 제1호의안: 재무관리인 차현일 해임의 건 제2호의안: 집행임원 보수 조정의 건 | 찬성 반대 | 찬성 반대 |
| 36 | 2022-12-16 | 제1호의안: 스마트이브이 매각의 건 제2호의안: 집행임원 보수 조정의 건 제3호의안: 재무관리인 보수 정산의 건 제4호의안: CB/BW 주식전환 촉진 관련 건 제5호의안: 자사보유 CB/BW 활용 건 | 찬성 | 찬성 |
| 37 | 2022-12-26 | 제1호의안: 내부회계관리규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
- 당사는 보고서작성 기준일 현재 이사회내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,500,000 | 32,000 | 16,000 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
금전소비대차 | 주식회사 에너지솔루션즈 | 2022.03.11 | 150 | 50.85 |
- 회사는 주식회사 에너지솔루션즈로부터 2022년 03월 11일에 150억을 차입하였으며, 상기 비율은 2020년도말 연결재무제표 자산대비 거래금액의 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
주식회사 에너지솔루션즈 | 금전소비대차 | 2022.03.11 | 150 | 50.85 |
- 회사는 주식회사 에너지솔루션즈로부터 2022년 03월 11일에 150억을 차입하였으며, 상기 비율은 2020년도말 연결재무제표 자산대비 거래금액의 비율입니다.
가. 업계의 현황
<디스플레이 검사장비>
가. 산업의 특성
(1) LCD/OLED산업의 특성
디스플레이 산업은 대규모 설비 투자, 짧은 경기 사이클, 다양한 기술들의 통합, 전ㆍ후방 산업과의 높은 연관성 등의 특성이 있습니다.
디스플레이 산업은 대규모의 설비투자가 필요한 자본집약산업입니다. 하나의 제품이개발,생산되어 판매에 이르기까지 막대한 규모의 투자가 요구되는 산업으로, 현재 한국은 삼성디스플레이와 엘지디스플레이 등이 대표적입니다. 디스플레이 생산 라인의증설에 소요되는 자금은 수조 단위의 금액이며, 자금력이 부족한 업체는 산업 자체에진입할 수 없습니다. 대규모 설비투자 및 자본집약적 산업 특성은 디스플레이 산업의진입장벽으로 작용하고 있습니다.
한편, LCD/OLED 산업은 성능을 개선하고, 제조원가를 낮추기 위해 공정기술, 구동기술, 광학기술, 부품ㆍ소개기술 등 다양한 기술을 최적으로 조합시키는 것이 매우 중요한 산업입니다. LCD/OLED 산업은 향후 지속적인 성장이 예상됨에 따라 각 업체 간 공격적인 생산라인 투자가 이루어지고 있으며, 이로 인해 LCD의 공급과잉으로 LCD 가격이 점차 낮아지게 되었습니다. 이로 인해 제조원가의 절감이 LCD 패널 생산업체의 주요 이슈가 되었으며, 이를 위해 각 생산공정 및 기술을 최적화 시키도록 노력하고 있습니다.
또한 재료, 부품, 설비 등 후방산업과 TV, 모니터, 노트북, 휴대폰 등 전방산업과의 연관효과가 매우 높은 산업입니다.
(2) 평판디스플레이 장비산업의 특성
당사는 평판디스플레이 제조공정 중 사용하는 검사장비를 제조하여 LCD/OLED 패널 업체 및 공정장비 업체에 납품하고 있으며, 평판디스플레이 장비산업에 포함됩니다.
(가) 경기 변동에 민감
LCD/OLED 패널 제조업체는 LCD/OLED의 수요 예상 및 관련 전방 산업 경기에 따라 LCD/OLED라인 증설 및 신규 투자를 수행하며, LCD/OLED 장비산업은 전방 업체인 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 변동될 수밖에 없습니다. 따라서 평판디스플레이 장비산업은 그 전방산업인 디스플레이 패널산업 경기에 민감하게 반응합니다.
또한 패널업체의 LCD/OLED의 기술 변화에 따라 새로운 장비를 지속적으로 개발해야 합니다. 디스플레이 장비 업체는 장비별로 2∼3개의 선두 업체가 전체시장을 놓고 경쟁하고 있는 상황이며, 패널업체별로 생산라인에 대한 특성화 개발 및 보안을 위해 경쟁사 납품업체를 회피하는 모습을 보이고 있는 특성도 있습니다.
(나) 높은 진입장벽
LCD/OLED 장비시장은 제품의 품질, 가격, 납기 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로서 고객의 요구사항에 적절하게 대응 가능한 장비 업체가 최종 공급자로 선정되는 완전 자유경쟁 체제로 보이나 현실적으로는 공정보안 문제, 이전 세대에서의 능력 검증여부, 패널업체로부터의 신뢰성, 공정 간의 연계성 등의 이유로 인해 초기 시장에 진입한 업체가 계속 차세대 장비 시장에 참여할 가능성이 매우 높은 폐쇄적 성격이 혼재하고 있습니다. 따라서 특정장비에 대해서 세계적인 기술력으로 검증받은 선진업체 1∼2개 업체와 함께 국내외 업체 2∼4개사가 과점적으로 경쟁하고 있으며, 이들 가운데에서도 해당 세대에 가장 경쟁력 있는 장비를 공급하는 회사가 동 세대 시장의30∼60%를 확보하는 모습을 보이고 있습니다.
(다) 타 산업과의 연관성
LCD/OLED 장비를 연구개발해서 판매하는 회사가 반도체 장비 산업으로 진출을 하거나 반도체 장비 회사가 LCD/OLED 장비 산업에 진출하는 등의 사례는 매우 많으며, 이처럼 디스플레이 장비산업과 반도체 장비 산업은 매우 밀접한 관련을 가지고 있습니다.
나. 산업의 성장성
(1) LCD산업의 성장성
TFT-LCD 산업은 한국경제를 견인하는 주요한 산업이며, 연평균 30%이상의 높은 성장을 해왔습니다. 특히, 대형 TFT-LCD에서는 국내업체가 세계 1, 2위를 다투고 있고, 한국이 일본을 제치고 TFT-LCD 산업을 선도하여 왔습니다. 최근 중국업체들이 자국 내 무역 불균형을 해소하고자 공격적으로 투자에 나서고 있으며, LCD산업은 전체적으로 성숙기 시장으로써 최근 공급과잉에 따른 패널가격 하락으로 국내 투자는 정체상태입니다.
(2) OLED산업의 성장성
지난 5년간 OLED패널은 스마트폰 시장에서 영역을 확대해 왔으며, 이 기간에는 4.5~5.5세대 라인이 주역이었습니다. 13년부터 향후 플렉서블 및 대면적화가 새로운 화두로 떠오르고 있습니다. 6~8세대급은 OLED라인이 경쟁적으로 증설될 전망이며, 스마트폰에 이어 TV, 태블릿PC, 자동차 디스플레이로의 영토 확장이 진행될 것입이다.
(3) 디스플레이 장비 산업의 성장성
전방산업인 디스플레이 패널 투자가 예상되면서 디스플레이 장비산업도 성장이 예상됩니다. 향후 디스플레이 투자는 국내의 경우 OLED투자가 대세를 이룰 것이며, 중국의 경우 LCD투자와 OLED투자가 혼재되면서 더욱 큰 성장을 이룰 것입니다. 중국의 경우 아직 자국내 생산능력이 제한적이어서 해외로부터 수입이 크고, 무역적자를 해소하고자 LCD투자가 큰 폭으로 이루어지고 있으며, 또한 기술적으로 LCD에서 OLED로 이동하면서 OLED 대한 투자도 동시에 이루어지고 있어 중국은 향후 디스플레이 투자의 큰 축이 될 것입니다. 이에 따라 장비산업도 전방산업 투자의 증가에 따라 향후 성장이 예상됩니다.
다. 경기 변동의 특성
LCD/OLED 장비산업은 최첨단 장비설계 제조기술과 IT기술 등 최신의 기술을 구사하여 생산성을 극대화한 산업으로 장비 업체는 LCD/OLED 패널 제조업체에 장비를 개발 생산하여판매하고 일정 기간 동안 유지 보수까지 책임지는 산업입니다. 또한 LCD/OLED 장비산업은 LCD/OLED 패널 제조 산업의 후방산업으로서 LCD/OLED 패널 제조 산업에 연동하여 반응하며, 패널업체의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고, 1∼2년간은 패널업체로부터 보상을 약속받지 않은 대규모 차세대 기술개발에 집중해야 하는 등 경기변동의 폭이 몹시 큰 특징을 가지고 있습니다.
장치산업은 일반소비재가 아니기 때문에 계절적인 변동요인이나, 제품의 라이프 사이클에 대한 민감도는 낮다고 판단됩니다.
라. 국내외 시장여건
(1) 시장의 안정성
당사는 플라즈마를 이용한 Smart-EPD, Smart-HMS와 유리 기판 검사장비인 EGIS를 생산하여 판매하고 있습니다. EGIS는 다시 유리 기판의 깨짐 등을 검사하는 EGIS-Crack과 평탄도를 검사하는 EGIS-WAVI로 구성됩니다.
| 구분 | 제품 설명 | 사용처 |
|---|---|---|
| Smart-EPD | 반도체 및 LCD의 식각과정에서 발생하는 빛을 측정하여 End Point를 최단기간에 측정 | 반도체, LCD, OLED의 에처장비에 사용 |
| Smart-HMS | 증착용 PECVD 챔버를 In-Situ, 실시간으로 유리 기판에 증착 되는 과정에서 외부 공기의 유입여부 감시 | 반도체, LCD, OLED의 증착챔버에 사용 |
| EGIS-Crack | 유리 기판의 4면 검사 및 표면 검사 - 카메라 촬영을 통한 유리 기판의 깨짐, 공정 중 전수 및 실시간 검사를 통한 생산 효율 증대 | LCD의 유리 기판, OLED용 유리 기판 검사에 사용 |
| EGIS-WAVI | 유리 기판의 표면 검사- 카메라 촬영을 통한 유리 기판의 평탄도 및 너울발생 여부 검사 공정 중 전수 및 실시간 검사를 통한 생산 효율 증대 | LCD의 유리 기판 검사, TAC 필름 검사, OLED용 유리 기판 검사에 사용 |
당사의 제품인 검사 장비는 모두 디스플레이 패널 제조공정에서 생길 수 있는 불량을최소화 하고 제조공정 중 생기는 불량한 환경에 대한 모니터링을 지속적으로 하면서,불량이 생길 수 있는 예후가 있는 경우 이를 사전에 패널업체의 사용자들에게 통보를하여 불량으로 인한 손실을 최소화 하는데 있습니다. 따라서 삼성전자, 엘지디스플레이와 중국의 BOE, TIANMA, CENTURY 등의 패널 업체들이 모두 당사의 수요자가 되고 있으며 일부 검사장비는 주성엔지니어링 등의 디스플레이패널 공정 장치를 만드는 회사에 직접 납품이 되어 이들 회사의 장치와 연동을 시켜 고객들이 원하는 검사를 수행하고 있습니다.
기본적으로 유리판이 유리생산 공장에서 패널업체로 납품이 되어 LCD/OLED 제조 공정이 시작될 때부터 당사의 장비가 사용이 되고 있습니다.
유리 기판을 제조하는 공장에서 출하 시 EGIS-WAVI 장비에 의해서 유리 기판의 표면 두께는 일정한지 실시간으로 전수검사를 합니다. 전수검사 결과 두께의 편차가 일정한 수준 이하로 생산된 유리 기판이 엘지디스플레이 혹은 삼성디스플레이와 같은 패널 제조업체로 납품이 됩니다. 이후 패널 제조업체로 와서 세정 후 공정을 위해 이동할 때 컨베이어 벨트를 타고 이동하거나 로봇에 의해 이송됩니다. 이때 EGIS-Crack 장비는 이런 유리 기판이 이송 중에 깨지거나 금이 가지는 않았는지 검사를 하게 됩니다. 따라서 EGIS-Crack 장비의 사용처는 매우 다양 합니다. 패널업체의 생산라인 어디에나 설치해서 유리 기판을 검사 할 수 있습니다. 특정위치에 설치된 EGIS-Crack 장비가 지나가는 모든 기판을 검사하는 중 금이 가거나 조금이라도 깨진 유리 기판이 발견 되면 알람을 울리고 유리 기판의 이송은 멈추게 됩니다. 이후 정상적이라 판단되어 EGIS-Crack장비를 통과한 유리 기판은 필름의 증착과 식각 등을 위해서 여기저기에 있는 LCD 공정 장비로 이동을 하게 됩니다. 이때 당사에서 판매한 제품인 Smart-EPD와 Smart-HMS가 해당 장비에 설치되어 공정 상태를 모니터링을 하게 됩니다.
(2) 경쟁상황
타사 제품과 경쟁하는 제품은 Smart-EPD와 EGIS-Crack이 있습니다. Smart-EPD의 경우 국내시장에서는 점유율 100%를 유지하고 있으며, 해외 시장에서는 외국회사의 제품과 경쟁하고 있으나, 당사 제품이 좀더 우위를 차지하고 있습니다.
EGIS-Crack 장비는 타사 제품이 양면 검사만 수행할 수 있는 데 반해 당사 제품은 4면 검사 또는 4면검사 + 표면검사를 수행할 수 있는 경쟁 우위가 있어 최근의 대형 LCD 생산 라인에서는 당사 제품이 탑재되고 있는 상황입니다.
Smart-HMS와 EGIS-WAVI의 경우 현재까지 실질적인 경쟁 제품이 없는 독점 시장을 형성하고 있으며, 동 제품과 관련된 기술에 대한 특허를 보유하고 있어 후발업체의 진입 장벽은 높은 것으로 판단됩니다.
당사는 Smart-EPD와 EGIS-Crack은 기술적 경쟁 우위로, Smart-HMS와 EGIS-WAVI는 관련 제품의 선도적 지위와 특허 등의 기술적 진입장벽으로 경쟁사와 경쟁하고 있습니다.
당사는 인쇄전자용 광소결장비는 인쇄전자 시장이 새롭게 개화되면서 장비 판로를 확대해 가고 있는 중 입니다. 내부적으로 기술개발을 통하여 완성도 있는 제품을 판매하려 하고 있으며, 외부적으로 적극적인 영업활동을 통하여 인쇄전자 시장에서 매출 증대를 하려고 노력하고 있습니다.
마. 회사의 경쟁상의 강점과 단점
(1) Smart-EPD
Smart-EPD의 주요한 경쟁사는 미국의 Verity사 입니다. 이 회사의 경우 업력이 30년 정도 된 회사로, EPD 시장에서는 매우 유명한 회사입니다. 하지만 이 회사의 제품들은 그동안 옵티칼 필터와 모노크로메타 같은 1, 2세대의 제품들이 주종을 이루고 있었고, CCD소자를 사용한 3세대 제품은 당사와 같은 시기에 출시가 되었습니다. 현재는 같은 3세대 제품을 가지고 시장에서 경쟁하고 있습니다. EPD의 기본적인 기능 중에 하나는 플라즈마를 분석해서 정확한 식각 종료점을 검출하는 것이 목표이며,이를 위해서는 미세한 변화에도 민감하게 반응하게 하는 광학계의 선정과 알고리즘이 핵심 기술입니다. 당사는 정밀한 광학계를 기반으로 우수한 알고리즘을 탑재한 제품으로 경쟁사 대비 우월한 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
(2) Smart-HMS
당사의 제품인 Smart-HMS는 진공장비의 공정 챔버에 공기 유입여부를 검사하는 장비입니다. 다른 물리적 방식을 사용하는 대체기술은 있으나 해당 기술로는 당사에서 응용분야를 세계 최초로 발굴하여 적용한 제품이라 동일한 제품을 생산하는 경쟁사는 없습니다. 당사의 기술이 진공장비 내에서 발생하는 플라즈마를 분석하여 챔버에 공기유입 여부를 검사하는데 비해 경쟁기술은 챔버내의 원소의 종류 및 양을 측정하여 공기 유입여부를 검사합니다. 하지만 당사의 제품은 플라즈마 증착 공정 중에 실시간으로 공정이 진행되는 챔버에 바로 연결이 되어 플라즈마의 특성을 측정해서 외부 공기의 유입여부를 바로 알아낼 수 있다는 것이 가장 큰 강점입니다. RGA (Residual Gas Analyzers) 기술은 실시간이 아닌 상태에서 공정이 진행되는 챔버가 아닌 펌핑 라인에서 측정합니다.
(3) EGIS-Crack
EGIS-Crack의 경우는 당사의 제품은 유리 기판의 4면에 대해서 검사를 하는 시스템입니다. 당사가 경쟁사 보다 우위에 있는 점은 다양한 하드웨어 설치성, 오검출을 최소화 하는 우수한 알고리즘, 장변 및 단변을 비롯한 표면까지 짧은 시간에 검사하는 하드웨어적인 기술입니다.
LCD/OLED생산 라인은 컨베이어를 비롯해서 여러 가지 장치들이 거미줄처럼 설치되어 있는 경우가 많습니다. 그러나 카메라 등을 사용해서 4면 검사를 하기 위해서는 카메라를 LCD 유리 기판 위에 설치를 해야 하는데 카메라는 통상적으로 피사체와 최소 이격거리가 존재 합니다. 이렇게 될 경우 경쟁사는 아예 설치가 불가능하나, 당사는 반사광학계 등을 사용하여 설치가 가능 합니다. 그리고 카메라가 유리 기판의 4면에 대해서 스캔을 할 경우 그 데이터 크기가 유리 기판 1장당 약 100MB정도 됩니다. 하루에도 수천 장이 넘는 유리 기판이 가공되는데 데이터의 크기가 100MB라 가정하면 하루에 수GB의 메모리가 필요하며, 이런 큰 파일을 불러오고 저장하는데도 시간이 엄청 나게 소요되어 1초 안에 검사 및 데이터 처리를 끝내야 하는 생산라인 상황에 전혀 부합을 못하게 됩니다. 당사는 이러한 단점을 개선하기 위해 데이터의 압축, 저장, 복원과 같은 일련의 처리 과정을 PCI Board 한 장으로 처리를 하도록 하드웨어 개발을 했습니다. 그럼으로 큰 데이터 파일이 약 2-3MB의 크기로 압축이 되고, 저장하는 시간도 ms단위로 처리를 하고 있습니다.
(4) EGIS-WAVI
EGIS-WAVI 장비에 대한 대체기술은 유리 기판의 표면에 탐침을 사용하여 표면을 스캐닝 하는 기술이 있으나, 탐침을 이용해서 유리 기판을 스캐닝 하면서 유리 기판에 원하지 않는 불량을 만들 수 있고 LCD 원판의 크기가 증가하면서 원판의 크기에 해당하는 전혀 떨림이 없는 스테이지를 제작해야 하는 문제가 생기면서 생산성이 급격히 하락하게 되었습니다. 따라서 이미 제작된 스테이지에 유리 기판을 맞추기 위해유리 기판을 절단해서 그 일부만 사용을 하고 있습니다. 이럴 경우 생산된 원판 유리 기판을 단순히 검사하는 목적으로 절단하여야 하며, 그 손실이 매우 큽니다. 또한 보다 정확한 검사를 할수록 파괴되어지는 유리 기판이 많아지게 되므로 LCD 패널 생산 업체에는 큰 부담으로 작용 할 수밖에 없습니다.
일부 회사에서는 사람에 의한 목시검사를 하기도 합니다. 하지만 사람이 하는 검사는검사자의 조건에 따라 그 기준이 불분명 하고, 수동으로 검사하며, 시간이 많이 걸려 전수검사를 할 수 없게 됩니다. 또한 공장 자동화 등을 통해서 On-Line 제어가 전혀 불가능 합니다.
상기의 방법은 실제 유리 기판의 표면을 검사할 수 없으며, 따라서 EGIS-WAVI에 대한 경쟁 제품은 없는 상황으로 기술적 경쟁 우위를 논할 수 없으며, 당사의 독보적인 기술로 평가할 수 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
(가) 영업개황
- 당사는 반도체 및 평판디스플레이 검사장비 사업을 영위하고 있으며, 당사의 반도체 및 평판디스플레이 검사장비 제품군은 크게 플라즈마 검사장비와 유리기판 검사장비 및 인쇄전자용 광소결 장비로 구분할 수 있습니다.
- 인쇄전자용 광소결 장비는 2016년도 처음으로 제품매출이 발생하였습니다.
- 2017년에는 국내 디스플레이 패널업체의 투자증가로 국내 투자비중이 75%였으나 2018년부터 국내 디스플레이 패널업체의 투자가 큰 폭으로 감소하였지만 2020년부터 회복세를 보이고 있습니다.
- 기존 유리기판 검사장비의 매출이 지속적으로 발생하였습니다. 전공정에 사용되는 플라즈마 검사장비에 비하여 유리기판 검사장비는 검사의 모든 공정에 사용되어지면서, 매출 비중이 지속적으로 발생하였습니다. 기존 유리기판 검사에 용도가 국한되었으나, 최근에는 버블검사 등 OLED 공정에 사용처가 증가추세입니다.
- 당사는 일반적인 장비업체의 특성에 따라 매출액이 전방 업체의 투자 정도에 따라 년/월별로 큰 차이를 보이고 있습니다.
(2) 시장점유율
- 플라즈마 진단장비의 경우 디스플레이 분야에서는 95%이상 차지하고 있으며, 반도체 부분에서는 미미한 부분을 차지하고 있습니다.
- 유리기판 검사장비 중 EGIS-WAVI는 당사에서만 생산하는 제품입니다.
- 유리기판 검사장비 중 EGIS-Crack의 경우 일부 중소기업에서 생산/판매하고 있으며 시장점유율은 당사가 높은 비율을 점유하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
반도체/디스플레이 사업부에서는 기존 제품군인 플라즈마 진단장비와 유리기판 검사장비로 이루어져 있습니다.
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 23일 전자공시 시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.smartsolu.com)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍 니다.
- 연결 대차대조표(재무상태표)
연결 재무상태표 |
제 23 기 2022.12.31 현재 |
제 22 기 2021.12.31 현재 |
주식회사 스마트솔루션즈와 그 종속기업 (단위 : 원) |
제 23 기 | 제 22 기 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 11,492,285,908 | 52,367,792,501 |
현금및현금성자산 | 2,915,607,148 | 34,260,772,474 |
금융기관예치금 | 1,405,028,000 | 1,659,700,000 |
매출채권 및 기타유동채권 | 2,411,889,981 | 4,867,581,566 |
재고자산 | 2,932,591,468 | 7,627,795,962 |
당기법인세자산 | 113,405,610 | 14,764,070 |
기타유동자산 | 1,713,763,701 | 3,937,178,429 |
비유동자산 | 16,785,583,109 | 57,006,314,900 |
당기손익-공정가치층정금융자산 | 21,607,752 | 21,607,752 |
종속기업 및 관계기업 투자자산 | 14,312,186,954 | 33,640,000,000 |
기타비유동채권 | 159,232,717 | 10,428,289,768 |
유형자산 | 2,234,753,086 | 12,636,564,406 |
무형자산 | 50,586,488 | 252,487,375 |
기타비유동자산 | 7,216,112 | 27,365,599 |
자산총계 | 28,277,869,017 | 109,374,107,401 |
부채 | ||
유동부채 | 51,053,448,151 | 64,773,664,576 |
매입채무 | 345,978,050 | 639,599,455 |
단기차입금 | 4,500,000,000 | 9,387,000,000 |
기타유동금융부채 | 2,675,691,324 | 1,120,506,689 |
파생상품부채 | ||
기타유동부채 | 411,114,663 | 530,467,734 |
상환전환우선주부채 | ||
충당부채 | 32,336,409 | 1,015,405,721 |
전환사채 | 23,069,879,831 | 26,048,358,209 |
신주인수권부사채 | 20,018,447,874 | 26,032,326,768 |
비유동부채 | 29,377,918 | 738,039,554 |
기타비유동금융부채 | 29,377,918 | 738,039,554 |
부채총계 | 51,082,826,069 | 65,511,704,130 |
자본 | ||
자본금 | 18,140,940,000 | 14,451,590,000 |
자본잉여금 | 53,263,745,269 | 50,747,400,233 |
기타자본 | 166,291,272 | 130,473,362 |
기타포괄손익누계 | 3,152,765,004 | 15,034,830 |
이익잉여금 | (97,528,698,597) | (21,482,095,154) |
자본총계 | (22,804,957,052) | 43,862,403,271 |
자본과부채총계 | 28,277,869,017 | 109,374,107,401 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
연결 포괄손익계산서 |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
| 주식회사 스마트솔루션즈와 그 종속기업 (단위 : 원) |
제 23 기 | 제 22 기 | |
|---|---|---|
수익(매출액) | 11,700,288,696 | 8,009,254,114 |
매출원가 | 6,832,279,820 | 5,917,534,891 |
매출총이익 | 4,868,008,876 | 2,091,719,223 |
판매비와관리비 | 3,133,117,330 | 1,383,274,572 |
영업이익(손실) | 1,734,891,546 | 708,444,651 |
기타이익 | 4,743,036,683 | 137,538,045 |
기타비용 | 47,405,563,029 | 15,149,919,427 |
금융수익 | 554,036,637 | 481,605,998 |
금융비용 | 2,519,425,731 | 4,896,849,571 |
관계기업투자손실 | (6,004,962,743) | (1,838,855,441) |
법인세비용차감전순이익(손실) | (48,897,986,637) | (20,558,035,745) |
법인세비용 | ||
계속영업이익(손실) | (48,897,986,637) | (20,558,035,745) |
중단영업이익(손실) | (27,148,616,806) | (4,327,389,686) |
당기순이익(손실) | (76,046,603,443) | (24,885,425,431) |
기타포괄손익 | 3,137,730,174 | 18,357,929 |
지분법자본변동 | 3,128,929,453 | (3,267,363) |
해외사업환산차이 | 8,800,721 | 21,625,292 |
총포괄손익 | (72,908,873,269) | (24,867,067,502) |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (2,496) | (953) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (2,496) | (953) |
- 연결 자본변동표
연결 자본변동표 |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
| 주식회사 스마트솔루션즈와 그 종속기업 (단위 : 원) |
자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
2021.01.01 (기초자본) | 2,818,839,500 | 13,409,435,086 | 2,530,291,077 | 3,323,099 | 3,403,330,277 | 17,097,990,687 | 17,097,990,687 | |
해외사업환산손익 | 21,625,292 | 21,625,292 | 21,625,292 | |||||
복합금융상품 전환 | ||||||||
지분법자본변동 | 3,267,363 | 3,267,363 | 3,267,363 | |||||
당기순이익(손실) | 24,885,425,431 | 24,885,425,431 | (24,885,425,431) | |||||
상환전환우선주의 전환 | 64,847,000 | 5,161,706,729 | 5,226,553,729 | 5,226,553,729 | ||||
유상증자 | 710,211,000 | 13,245,106,935 | 13,955,317,935 | 13,955,317,935 | ||||
전환사채, 신주인수권부사채의 발행 | 30,381,866,465 | 30,381,866,465 | 30,381,866,465 | |||||
신주인수권부사채의 전환 | ||||||||
전환사채의 전환 | ||||||||
주식선택권 | 19,000,000 | 597,445,818 | 269,521,471 | 346,924,347 | 346,924,347 | |||
자기주식처분 | 1,112,302,510 | 2,930,285,910 | 1,817,983,400 | 1,817,983,400 | ||||
무상증자(주석24) | 10,838,692,500 | 10,935,858,290 | 97,165,790 | 97,165,790 | ||||
사채의상환 | ||||||||
2021.12.31 (기말자본) | 14,451,590,000 | 50,747,400,233 | 130,473,362 | 15,034,830 | 21,482,095,154 | 43,862,403,271 | 43,862,403,271 | |
2022.01.01 (기초자본) | 14,451,590,000 | 50,747,400,233 | 130,473,362 | 15,034,830 | 21,482,095,154 | 43,862,403,271 | 43,862,403,271 | |
해외사업환산손익 | 8,800,721 | 8,800,721 | 8,800,721 | |||||
복합금융상품 전환 | ||||||||
지분법자본변동 | 3,128,929,453 | 3,128,929,453 | 3,128,929,453 | |||||
당기순이익(손실) | 76,046,603,443 | 76,046,603,443 | (76,046,603,443) | |||||
상환전환우선주의 전환 | ||||||||
유상증자 | ||||||||
전환사채, 신주인수권부사채의 발행 | ||||||||
신주인수권부사채의 전환 | 1,806,999,500 | 3,187,583,636 | 4,994,583,136 | 4,994,583,136 | ||||
전환사채의 전환 | 1,882,350,500 | 3,180,645,741 | 5,062,996,241 | 5,062,996,241 | ||||
주식선택권 | 36,140,422 | 36,140,422 | 36,140,422 | |||||
자기주식처분 | ||||||||
무상증자(주석24) | ||||||||
사채의상환 | 3,851,884,341 | 322,512 | 3,852,206,853 | 3,852,206,853 | ||||
2022.12.31 (기말자본) | 18,140,940,000 | 53,263,745,269 | 166,291,272 | 3,152,765,004 | 97,528,698,597 | 22,804,957,052 | 22,804,957,052 | |
- 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표 |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
| 주식회사 스마트솔루션즈와 그 종속기업 (단위 : 원) |
제 23 기 | 제 22 기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | (1,032,718,062) | (7,477,244,777) |
당기순이익(손실) | (76,046,603,443) | (24,885,425,431) |
당기순이익조정을 위한 가감 | 72,988,447,052 | 25,184,959,126 |
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 1,939,709,504 | (7,602,336,127) |
법인세납부(환급) | (98,794,230) | 20,463,550 |
이자수취(영업) | 971,720,315 | 87,321,464 |
이자지급(영업) | (787,197,260) | (282,227,359) |
투자활동현금흐름 | (23,830,220,064) | (61,784,396,906) |
금융기관예치금의 증가 | (1,657,600,000) | |
금융기관예치금의 감소 | 300,000,000 | 1,523,200,000 |
유형자산의 취득 | (731,152,164) | (353,527,466) |
유형자산의 처분 | 89,904,873 | 212,551,647 |
무형자산의 취득 | (13,973,003) | (32,759,273) |
무형자산의 처분 | 331,818,182 | 61,922,302 |
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 39,293,796 | |
관계기업투자주식의취득 | (15,594,200,000) | (50,014,980,000) |
기타비유동금융자산의 취득 | (10,131,113,651) | |
기타비유동금융자산의 처분 | 341,020,899 | |
기타유동채권의 취득 | (34,000,000) | (1,646,519,486) |
기타유동채권의 처분 | 1,659,479,678 | 51,249,974 |
기타비유동채권의 취득 | (15,083,504,878) | (10,006,228,276) |
기타비유동채권의 처분 | 15,034,500,000 | 38,999,876 |
장기금융상품의 처분 | ||
종속기업의 처분 | 1,000,000 | |
재무활동현금흐름 | (5,983,862,669) | 97,924,687,882 |
리스부채의 상환 | (63,862,669) | 29,415,631 |
정부보조금의 증가 | 1,812,489,848 | |
정부보조금의 상환 | ||
주식의 발행 | 14,472,271,963 | |
단기차입금의 차입 | 15,000,000,000 | |
단기차입금의 상환 | (15,720,000,000) | |
전환사채의 발행 | 39,996,451,520 | |
신주인수권부사채의 증가 | 39,996,711,520 | |
신주인수권부사채의 상환 | (2,400,000,000) | |
전환사채의 상환 | (2,800,000,000) | |
주식선택권의 행사 | (200,636,000) | |
자기주식의 처분 | 1,817,983,400 | |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 69,938,435 | 81,599,419 |
종속기업처분으로 인한 현금및현금성자산 변동 | (568,302,965) | |
현금및현금성자산의순증가(감소) | (31,345,165,325) | 28,744,645,618 |
기초현금및현금성자산 | 34,260,772,474 | 5,516,126,856 |
기말현금및현금성자산 | 2,915,607,148 | 34,260,772,474 |
- 연결 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 결손금처리계산서(안) |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
| 주식회사 스마트솔루션즈와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
| 처분예정일 : 2023년 3월 30일 | 처분일 : 2022년 3월 29일 | |
| I. 미처분이익잉여금 | (79,784,669,233) | (3,738,065,790) |
| 전기이월미처분이익잉여금 | (3,738,065,790) | 3,403,330,277 |
| 당기순이익(손실) | (76,046,603,443) | (7,141,396,067) |
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - |
| III.이익잉여금처분액 | - | - |
| 이익준비금 | - | - |
| 현금배당금 | - | - |
| 주당 배당금 및 배당률 | ||
| 전기 : - | ||
| 당기 : - | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | (79,784,669,233) | (3,738,065,790) |
- 대차대조표(재무상태표)
재무상태표 |
제 23 기 2022.12.31 현재 |
제 22 기 2021.12.31 현재 |
| 주식회사 스마트솔루션즈 (단위 : 원) |
제 23 기 | 제 22 기 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 11,481,553,040 | 52,361,420,066 |
현금및현금성자산 | 2,899,495,118 | 34,228,753,834 |
금융기관예치금 | 1,405,028,000 | 1,659,700,000 |
매출채권 및 기타유동채권 | 2,417,269,143 | 4,870,566,035 |
재고자산 | 2,932,591,468 | 7,627,795,962 |
당기법인세자산 | 113,405,610 | 14,764,070 |
기타유동자산 | 1,713,763,701 | 3,959,840,165 |
비유동자산 | 18,440,406,155 | 57,006,314,900 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 21,607,752 | 21,607,752 |
관계기업 및 종속기업 투자자산 | 15,967,010,000 | 33,640,000,000 |
기타비유동채권 | 159,232,717 | 10,428,289,768 |
유형자산 | 2,234,753,086 | 12,636,564,406 |
무형자산 | 50,586,488 | 252,487,375 |
기타비유동자산 | 7,216,112 | 27,365,599 |
자산총계 | 29,921,959,195 | 109,367,734,966 |
부채 | ||
유동부채 | 50,939,423,172 | 64,773,664,576 |
매입채무 | 345,978,050 | 639,599,455 |
단기차입금 | 4,500,000,000 | 9,387,000,000 |
파생상품부채 | ||
기타유동금융부채 | 2,561,666,345 | 1,120,506,689 |
기타유동부채 | 411,114,663 | 530,467,734 |
상환전환우선주부채 | ||
충당부채 | 32,336,409 | 1,015,405,721 |
전환사채 | 23,069,879,831 | 26,048,358,209 |
신주인수권부사채 | 20,018,447,874 | 26,032,326,768 |
비유동부채 | 29,377,918 | 738,039,554 |
기타비유동금융부채 | 29,377,918 | 738,039,554 |
부채총계 | 50,968,801,090 | 65,511,704,130 |
자본 | ||
자본금 | 18,140,940,000 | 14,451,590,000 |
자본잉여금 | 53,263,745,269 | 50,747,400,233 |
기타자본 | 166,291,272 | 130,473,362 |
이익잉여금(결손금) | (92,617,818,436) | (21,473,432,759) |
자본총계 | (21,046,841,895) | 43,856,030,836 |
자본과부채총계 | 29,921,959,195 | 109,367,734,966 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
포괄손익계산서 |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
| 주식회사 스마트솔루션즈 (단위 : 원) |
제 23 기 | 제 22 기 | |
|---|---|---|
수익(매출액) | 11,700,288,696 | 8,008,773,075 |
매출원가 | 6,832,279,820 | 5,917,534,891 |
매출총이익 | 4,868,008,876 | 2,091,238,184 |
판매비와관리비 | 2,615,234,081 | 1,038,615,868 |
영업이익(손실) | 2,252,774,795 | 1,052,622,316 |
기타이익 | 1,869,080,417 | 136,625,061 |
기타비용 | 49,621,560,294 | 17,347,485,231 |
금융수익 | 535,534,703 | 481,526,208 |
금융비용 | 2,519,425,731 | 4,890,840,711 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (47,483,596,110) | (20,567,552,357) |
법인세비용 | ||
계속영업이익(손실) | (47,483,596,110) | (20,567,552,357) |
중단영업이익(손실) | (23,660,789,567) | (4,327,389,686) |
당기순이익(손실) | (71,144,385,677) | (24,894,942,043) |
기타포괄손익 | ||
총포괄손익 | (71,144,385,677) | (24,894,942,043) |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (2,436) | (954) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (2,436) | (954) |
기본주당계속영업이익 (단위 : 원) | (1,626) | (788) |
희석주당계속영업이익 (단위 : 원) | (1,626) | (788) |
- 자본변동표
자본변동표 |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
| 주식회사 스마트솔루션즈 (단위 : 원) |
자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2021.01.01 (기초자본) | 2,818,839,500 | 13,409,435,086 | 2,530,291,077 | 3,421,509,284 | 17,119,492,793 |
당기순이익(손실) | 24,894,942,043 | (24,894,942,043) | |||
복합금융상품 전환 | |||||
상환전환우선주의 전환(주석21) | 64,847,000 | 5,161,706,729 | 5,226,553,729 | ||
유상증자(주석24) | 710,211,000 | 13,245,106,935 | 13,955,317,935 | ||
전환사채 신주인수권부사채의 발행(주석19,20) | 30,381,866,465 | 30,381,866,465 | |||
신주인수권부사채의 전환 | |||||
전환사채의 전환 | |||||
주식선택권(주석35) | 19,000,000 | 597,445,818 | 269,521,471 | 346,924,347 | |
자기주식처분(주석24) | 1,112,302,510 | 2,930,285,910 | |||
무상증자(주석24) | 10,838,692,500 | 10,935,858,290 | 97,165,790 | ||
사채의 상환 | |||||
2021.12.31 (기말자본) | 14,451,590,000 | 50,747,400,233 | 130,473,362 | 21,473,432,759 | 43,856,030,836 |
2022.01.01 (기초자본) | 14,451,590,000 | 50,747,400,233 | 130,473,362 | 21,473,432,759 | 43,856,030,836 |
당기순이익(손실) | 71,144,385,677 | (71,144,385,677) | |||
복합금융상품 전환 | |||||
상환전환우선주의 전환(주석21) | |||||
유상증자(주석24) | |||||
전환사채 신주인수권부사채의 발행(주석19,20) | |||||
신주인수권부사채의 전환 | 1,806,999,500 | 3,187,583,636 | 4,994,583,136 | ||
전환사채의 전환 | 1,882,350,500 | 3,180,645,741 | 5,062,996,241 | ||
주식선택권(주석35) | 36,140,422 | 36,140,422 | |||
자기주식처분(주석24) | |||||
무상증자(주석24) | |||||
사채의 상환 | 3,851,884,341 | 322,512 | 3,852,206,853 | ||
2022.12.31 (기말자본) | 18,140,940,000 | 53,263,745,269 | 166,291,272 | 92,617,818,436 | 21,046,841,895 |
- 현금흐름표
현금흐름표 |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
| 주식회사 스마트솔루션즈 (단위 : 원) |
제 23 기 | 제 22 기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | (1,254,334,907) | (7,153,832,683) |
당기순이익(손실) | (71,144,385,677) | (24,894,942,043) |
당기순이익조정을 위한 가감 | 70,446,088,019 | 25,543,043,075 |
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (108,189,785) | (7,627,411,580) |
법인세납부(환급) | (98,779,080) | 20,463,550 |
이자수취(영업) | 438,128,876 | 87,241,674 |
이자지급(영업) | (787,197,260) | (282,227,359) |
투자활동현금흐름 | (24,752,169,369) | (61,783,690,702) |
금융기관예치금의 증가 | (1,657,600,000) | |
금융기관예치금의 감소 | 603,692,000 | 1,523,200,000 |
유형자산의 취득 | (485,192,016) | (353,527,466) |
유형자산의 처분 | 18,960,000 | 212,551,647 |
무형자산의 취득 | (13,973,003) | (32,759,273) |
무형자산의 처분 | 331,818,182 | 61,922,302 |
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 40,000,000 | |
관계기업투자주식의취득 | (15,967,010,000) | (50,014,980,000) |
기타비유동금융자산의 취득 | (10,187,889,298) | |
기타비유동금융자산의 처분 | 340,000,000 | |
기타유동채권의 취득 | (34,000,000) | (2,002,207,586) |
기타유동채권의 처분 | 1,659,479,678 | 406,938,074 |
기타비유동채권의 취득 | (15,016,500,000) | (10,006,228,276) |
기타비유동채권의 처분 | 15,025,291,668 | 38,999,876 |
장기금융상품의 처분 | ||
종속기업투자주식의 증가 | ||
종속기업투자주식의 처분 | 1,000,000 | |
물적분할 | (1,027,846,580) | |
재무활동현금흐름 | (5,756,134,977) | 97,927,013,882 |
리스부채의 상환 | (56,134,977) | 29,415,631 |
정부보조금의 증가 | 1,812,489,848 | |
정부보조금의 상환 | ||
주식의 발행 | 13,858,152,145 | |
단기차입금의 차입 | 15,000,000,000 | |
단기차입금의 상환 | (15,500,000,000) | |
전환사채의 발행 | 39,996,451,520 | |
신주인수권부사채의 증가 | 39,996,711,520 | |
신주인수권부사채의 상환 | (2,400,000,000) | |
전환사채의 상환 | (2,800,000,000) | |
주식선택권의 행사 | 415,809,818 | |
자기주식의 처분 | 1,817,983,400 | |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 433,380,538 | 59,974,127 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | (31,329,258,715) | 29,049,464,624 |
기초현금및현금성자산 | 34,228,753,834 | 5,179,289,210 |
기말현금및현금성자산 | 2,899,495,118 | 34,228,753,834 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 결손금처리계산서(안) |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
주식회사 스마트솔루션즈 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
| 처분예정일 : 2023년 3월 30일 | 처분일 : 2022년 3월 29일 | |
| I. 미처분이익잉여금 | (74,870,521,709) | (3,726,136,032) |
| 전기이월미처분이익잉여금 | (3,726,136,032) | 3,421,509,284 |
| 당기순이익(손실) | (71,144,385,677) | (7,147,645,316) |
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - |
| III.이익잉여금처분액 | - | - |
| 이익준비금 | - | - |
| 현금배당금 | - | - |
| 주당 배당금 및 배당률 | ||
| 전기 : - | ||
| 당기 : - | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | (74,870,521,709) | (3,726,136,032) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
-
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제33조(이사의수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. | 제33조(이사의수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. | -경영의 효율성를 위한 조항 변경 |
| 제39조(이사회의 구성과 소집) -중략- 2. 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.(2022.06.08 개정) | 제39조(이사회의 구성과 소집) -중략- 2. 이사회는 각 이사가 소집하거나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집하며, 소집권자가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. | -경영의 효율성를 위한 조항 변경 |
※ 기타 참고사항
-
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김광배 | 591207 | - | - | (주1) | 이사회 |
| 김영태 | 600204 | 사외이사후보자 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
(주1) 후보자 김광배는 당사 최대주주 (주)리얼픽의 대표이사입니다.
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김광배 | 경영인 | 2022.11~ 현재 1978 ~ 1998 | (주)리얼픽 대표이사 현대증권 | - |
| 김영태 | 경영인 | 2021.07~현재 1978.05~2014.12 | (주)테크마스터전자 대표이사 현대증권 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김광배 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김영태 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
김영태 사외이사 후보자 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 할 것 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
(사내이사 김광배)
| 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
(사외이사 김영태)
| 당사 사업 관련 중장기사업전략 수립에 있어 필요한 사외이사 적임자로 판단함 |
확인서
후보자확인서_김광배_1 |
후보자_사외이사 확인서_김영태_1 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 40 백만원 |
| 최고한도액 | 1,500 백만원 |
※ 기타 참고사항
-
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 25 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
-
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 23일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 홈페이지 주소 : http://www.smartsolu.com
- 당사는 2023년 3월 31일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.
□ 전자투표에 관한 안내
2023년 3월 21일 9시 ∼ 2023년 3월 30일 17시
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3월 24일(금), 3월 30일 (목), 3월 31일(금) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000722
